Artikel - Mars Mencari Setidaknya Rp 16.45 triliun ($1 Miliar) Utang Swasta Berkualitas Tinggi

Mars Inc., perusahaan yang terkenal dengan produk permen seperti Skittles dan M&Ms, sedang berusaha mengumpulkan setidaknya Rp 16.45 triliun ($1 miliar) melalui penjualan utang pribadi. Ini dilakukan menjelang akuisisi mereka terhadap perusahaan makanan Kellanova senilai Rp 592.02 triliun ($36 miliar) . Mars sedang bernegosiasi dengan investor institusi, termasuk perusahaan asuransi dan manajer aset, untuk mendapatkan utang berkualitas tinggi. Uang yang diperoleh dari penjualan utang ini akan digunakan untuk membiayai akuisisi dan membayar kembali sebagian dari pinjaman jembatan sebesar Rp 476.90 triliun ($29 miliar) yang diberikan oleh Citigroup dan JPMorgan Chase.

Pasar penempatan swasta di AS memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan besar di luar pasar kredit publik dan pinjaman bank. Tahun ini, beberapa perusahaan besar lainnya juga berhasil mengumpulkan dana besar, seperti Chanel yang mengumpulkan lebih dari €700 juta dan Schwarz Group yang mengumpulkan Rp 29.60 triliun ($1,8 miliar) . Mars berharap untuk menyelesaikan akuisisi Kellanova pada paruh pertama tahun 2025.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan Mars Inc. dalam menjual utang swasta?

Mars Inc. berusaha mengumpulkan setidaknya $1 miliar melalui penjualan utang swasta untuk mendanai akuisisi Kellanova.

Siapa yang terlibat dalam akuisisi Kellanova oleh Mars Inc.?

Mars Inc. sedang dalam proses akuisisi Kellanova senilai $36 miliar dan melibatkan investor institusi.

Apa yang dimaksud dengan utang jembatan yang disebutkan dalam artikel?

Utang jembatan adalah pinjaman sementara yang digunakan untuk membiayai akuisisi sebelum mendapatkan pembiayaan permanen.

Mengapa pasar penempatan swasta menjadi alternatif bagi perusahaan besar?

Pasar penempatan swasta menjadi alternatif karena memberikan akses pendanaan yang lebih fleksibel dibandingkan pasar kredit publik dan pinjaman bank.

Apa yang dilakukan Chanel dan Schwarz Group di pasar penempatan swasta?

Chanel berhasil mengumpulkan lebih dari €700 juta, sementara Schwarz Group mengumpulkan $1,8 miliar melalui pasar penempatan swasta.

Mars Mencari Setidaknya Rp 16.45 triliun ($1 Miliar) Utang Swasta Berkualitas Tinggi

Pertanyaan Terkait

Artikel Serupa

Mars mengumumkan obligasi 8 bagian; menjadi sorotan dalam minggu pembiayaan M&A yang besar.

Eksklusif: Raksasa permen Mars bersiap untuk penjualan obligasi lebih dari Rp 411.13 triliun ($25 miliar) untuk minggu depan, kata sumber.

Bank-bank Eropa Serbu Pasar Dolar untuk Utang AT1: Mingguan Kredit

Carlsberg, Johnson & Johnson Memanfaatkan Pasar Eropa untuk Obligasi M&A

Seberapa Rendah Bisa Spread Obligasi? Lima Angka untuk Dipantau

Krisis properti perkantoran mulai muncul di bank-bank regional.

Mondelez Memiliki Banyak Alasan untuk Mencoba Lagi Membeli Hershey