Courtesy of YahooFinance

Mana Lebih Baik? SPYD vs DIV: ETF Dividen Tinggi untuk Investasi Jangka Panjang

15 Mar 2025, 18.54 WIB

75 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan Global X SuperDividend U.S. ETF.
Pemilihan saham berdasarkan dividen tinggi dapat berisiko karena dapat mencakup perusahaan yang sedang menghadapi masalah.
Kedua ETF menggunakan metodologi equal-weighting untuk mengurangi risiko dari saham individual.

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) dan SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) adalah dua jenis dana yang berfokus pada saham dengan dividen tinggi. SPYD memilih 80 saham dengan dividen tertinggi dari S&P 500, yang terdiri dari perusahaan besar dan stabil. Metode ini sederhana dan mengurangi risiko karena saham yang dipilih sudah teruji. Di sisi lain, DIV memiliki proses yang lebih rumit, memilih saham berdasarkan volatilitas dan memastikan bahwa perusahaan telah membayar dividen selama dua tahun terakhir. Meskipun DIV menawarkan yield yang lebih tinggi, kinerjanya dalam jangka panjang tidak sebaik SPYD.

Dalam jangka waktu yang lebih lama, SPYD menunjukkan pertumbuhan nilai yang lebih baik, sekitar 45%, sementara DIV mengalami penurunan nilai sekitar 25%. Meskipun DIV memiliki yield yang lebih tinggi, SPYD lebih konsisten dalam memberikan dividen dan pertumbuhan nilai. Oleh karena itu, bagi investor yang ingin berinvestasi untuk jangka panjang, SPYD tampaknya menjadi pilihan yang lebih baik.

--------------------

Analisis Kami: Meskipun Global X SuperDividend U.S. ETF mengusung strategi seleksi yang kompleks dengan memfilter volatilitas dan yield ekstrem, hasilnya belum terbukti lebih unggul dari SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF yang lebih sederhana tapi efektif. Bagi investor jangka panjang yang ingin stabilitas dan pertumbuhan sekaligus dari dividen, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF adalah pilihan yang lebih rasional dan dapat diandalkan.

--------------------

Analisis Ahli:

Reuben Gregg Brewer: Penggunaan beta sebagai filter dalam Global X SuperDividend U.S. ETF tampaknya menyabotase potensi keuntungan jangka panjang yang bisa dicapai oleh investor, dibandingkan dengan pendekatan berbasis indeks S&P 500 di SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF yang lebih membumi dan konsisten.

--------------------

What's Next: Ke depan, investor cenderung lebih memilih SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF sebagai pilihan utama untuk pendapatan dividen jangka panjang karena kinerjanya yang lebih stabil dan peningkatan nilai aset yang konsisten, sementara Global X SuperDividend U.S. ETF mungkin akan lebih digunakan untuk strategi jangka pendek dengan fokus pada kestabilan volatilitas.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/global-x-superdividend-u-etf-115400455.html

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF?

Tujuan dari SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF adalah untuk berinvestasi pada saham-saham dengan dividen tinggi yang terdaftar di S&P 500.

Bagaimana cara Global X SuperDividend U.S. ETF memilih saham?

Global X SuperDividend U.S. ETF memilih saham berdasarkan volatilitas (beta), dividen yang dibayarkan, dan kriteria lainnya untuk memastikan kualitas saham.

Mengapa SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF dianggap lebih baik dalam jangka panjang?

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF dianggap lebih baik dalam jangka panjang karena kinerjanya yang lebih stabil dan total return yang lebih tinggi dibandingkan dengan Global X SuperDividend U.S. ETF.

Apa yang dimaksud dengan total return dalam konteks ETF?

Total return dalam konteks ETF mencakup semua pengembalian dari investasi, termasuk dividen yang diinvestasikan kembali.

Apa risiko yang terkait dengan memilih saham berdasarkan dividen tinggi?

Risiko yang terkait dengan memilih saham berdasarkan dividen tinggi termasuk kemungkinan perusahaan menghadapi masalah yang menyebabkan penurunan nilai saham.