Courtesy of CNBCIndonesia
Rangkuman Berita: Bank Mandiri Terbitkan Global Bond USRp 13.16 triliun ($800 Juta) , Oversubscribe 3,5 Kali
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Bank Mandiri berhasil menerbitkan surat utang global terbesar di Indonesia.
- Penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan stabilitas Bank Mandiri.
- Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.
PT Bank Mandiri Tbk berhasil mengumpulkan dana sebesar USRp 13.16 triliun ($800 juta) melalui penerbitan Global Bond, yang merupakan bagian dari Program Euro Medium Term Note senilai USRp 65.78 triliun ($4 miliar) . Surat utang ini memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 4,90% dan tercatat di Singapore Exchange. Penerbitan ini menunjukkan kepercayaan tinggi investor terhadap kinerja Bank Mandiri, meskipun ada ketidakpastian di pasar global.
Direktur Bank Mandiri, Eka Fitria, menyatakan bahwa ini adalah penerbitan surat utang terbesar yang pernah dilakukan oleh bank di Indonesia. Sebagian besar investor yang membeli surat utang ini adalah manajer dana dan lembaga keuangan dari Asia dan Eropa. Keberhasilan penerbitan ini juga didukung oleh rating yang baik dari lembaga pemeringkat Moody's dan S&P.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang dicapai oleh Bank Mandiri melalui penerbitan Global Bond?A
Bank Mandiri berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$800 juta melalui penerbitan Global Bond.Q
Berapa jumlah pendanaan yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Mandiri?A
Jumlah pendanaan yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Mandiri adalah US$800 juta.Q
Apa tujuan dari dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini?A
Dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.Q
Siapa saja yang terlibat sebagai Joint Bookrunners dalam transaksi ini?A
HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, dan MUFG terlibat sebagai Joint Bookrunners dalam transaksi ini.Q
Apa rating yang diberikan oleh Moody's dan S&P untuk surat utang ini?A
Moody's memberikan rating Baa2 dan S&P memberikan rating BBB untuk surat utang ini.Rangkuman Berita Serupa
Finansial
1 bulan lalu
110 dibaca
Tok! Bank Mandiri (BMRI) Mau Buyback Saham Rp 1,17 Triliun
Finansial
1 bulan lalu
29 dibaca
Saham Bank Mandiri (BMRI) Melesat Usai Putuskan Bagi Dividen Jumbo
Finansial
1 bulan lalu
26 dibaca
Tok! Bank Mandiri Akan Bagikan Dividen Rp43,5 T atau Rp466 per Saham
Finansial
1 bulan lalu
37 dibaca
Mandiri (BMRI) Mau Umumkan Perubahan Direksi & Dividen, Ini Bocorannya
Finansial
1 bulan lalu
86 dibaca
Bank Mandiri Umumkan Dividen Sore Nanti, Intip Bocorannya
Finansial
1 bulan lalu
125 dibaca