Courtesy of YahooFinance

Mengenal First Trust Growth Strength ETF: Pilihan Smart Beta untuk Investasi Large Cap Growth

Memberikan pemahaman kepada investor tentang karakteristik dan potensi First Trust Growth Strength ETF (FTGS) sebagai opsi investasi smart beta di sektor Large Cap Growth dibandingkan dengan ETF berbasis kapitalisasi pasar yang lebih murah dan lebih besar.

12 Sep 2025, 17.20 WIB

36 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

FTGS menawarkan pendekatan smart beta untuk memilih saham dengan potensi kinerja yang lebih baik.
Rasio biaya yang lebih tinggi dapat mempengaruhi hasil investasi dibandingkan dengan ETF yang lebih murah.
Diversifikasi dalam portofolio FTGS membantu mengurangi risiko terkait perusahaan individu.

Amerika Serikat - First Trust Growth Strength ETF (FTGS) adalah produk smart beta yang diluncurkan pada akhir Oktober 2022 dengan tujuan memberikan eksposur luas pada kategori Large Cap Growth di pasar saham Amerika Serikat. Berbeda dari ETF pada umumnya yang berbasis kapitalisasi pasar, FTGS menggunakan indeks Growth Strength yang menyaring saham berdasarkan karakteristik fundamental seperti likuiditas, ROE, utang jangka panjang, serta pertumbuhan pendapatan dan arus kas.

Industri ETF saat ini didominasi oleh produk yang mengikuti indeks pasar dengan bobot kapitalisasi, yang cenderung menawarkan biaya rendah dan kinerja pasar yang transparan. Namun, bagi investor yang ingin melakukan pemilihan saham secara lebih selektif dan berharap mengungguli pasar, ETF smart beta seperti FTGS bisa menjadi alternatif menarik walaupun dengan biaya yang lebih tinggi. FTGS memiliki expense ratio 0,60%, lebih mahal dibandingkan ETF besar dan murah seperti Vanguard Growth ETF dan Invesco QQQ.

Portofolio FTGS menempatkan alokasi terbesar ke sektor Teknologi Informasi sebesar 28,5%, dengan 51 saham yang secara efektif mendiversifikasi risiko terkait saham individu. Saham-saham unggulan seperti Arista Networks, Newmont Corporation, dan Monolithic Power Systems termasuk dalam sepuluh besar portofolio. ETF ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan sekitar 19,91% dalam 12 bulan terakhir dan memiliki beta 1,13, yang menunjukkan volatilitas sedikit lebih tinggi dari pasar.

Meskipun FTGS menunjukkan potensi untuk mengungguli indeks kapitalisasi pasar dalam segmen Large Cap Growth, investor perlu mempertimbangkan biaya dan risiko volatilitas yang lebih tinggi. Alternatif lain yang lebih murah dan stabil adalah ETF berbasis kapitalisasi pasar seperti Vanguard Growth ETF (VUG) dan Invesco QQQ, yang juga menyediakan eksposur besar di segmen pertumbuhan saham dengan ukuran dana kelolaan yang jauh lebih besar.

Secara keseluruhan, FTGS bisa menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang menginginkan strategi investasi yang menggunakan filter fundamental untuk memilih saham unggulan di pasar Large Cap Growth. Namun, investor yang mengutamakan biaya rendah dan risiko moderat mungkin lebih baik memilih ETF kapitalisasi pasar tradisional sebagai pilihan investasi mereka.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/first-trust-growth-strength-etf-102001229.html

Analisis Kami

"FTGS menawarkan pendekatan yang menarik bagi investor yang ingin mencari peluang di segmen Large Cap Growth melalui filter kualitatif yang cermat, namun biaya operasional yang tinggi mungkin mengikis keuntungan jangka panjang. Sebagai ahli, saya melihat bahwa pemilihan saham berdasarkan fundamental dapat memberikan keunggulan dibanding indeks tradisional, tetapi investor harus sadar akan perbedaan risiko dan biaya yang ada."

Analisis Ahli

John Bogle

"Investor sebaiknya fokus pada indeks berbasis kapitalisasi pasar karena efisiensi biaya dan kemudahan diversifikasi yang ditawarkan."

Robert Arnott

"Smart beta bisa menjadi strategi yang efektif jika dirancang dengan metode pemilihan saham yang solid dan disiplin, seperti yang dilakukan oleh First Trust Growth Strength ETF."

Prediksi Kami

Permintaan terhadap ETF smart beta seperti FTGS kemungkinan akan tumbuh, tetapi biaya yang relatif tinggi mungkin membuat investor konservatif tetap memilih ETF berbasis kapitalisasi pasar yang lebih murah dan stabil.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari First Trust Growth Strength ETF (FTGS)?

Tujuan dari First Trust Growth Strength ETF (FTGS) adalah untuk memberikan eksposur luas ke kategori pertumbuhan besar dengan menggunakan strategi pemilihan saham yang cerdas.

Apa yang dimaksud dengan smart beta dalam konteks investasi?

Smart beta adalah strategi investasi yang tidak hanya bergantung pada bobot kapitalisasi pasar, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik fundamental untuk memilih saham yang berpotensi lebih baik.

Sektor mana yang memiliki alokasi terbesar dalam FTGS?

Sektor yang memiliki alokasi terbesar dalam FTGS adalah Sektor Teknologi Informasi, yang menyumbang 28,5% dari portofolio.

Berapa rasio biaya tahunan FTGS dan bagaimana perbandingannya dengan ETF lainnya?

Rasio biaya tahunan FTGS adalah 0,60%, yang relatif lebih tinggi dibandingkan ETF seperti Vanguard Growth ETF yang memiliki rasio biaya 0,04%.

Apa yang harus dipertimbangkan investor sebelum berinvestasi di ETF?

Investor harus mempertimbangkan kepemilikan dana, rasio biaya, dan tujuan investasi mereka sebelum berinvestasi di ETF.