Courtesy of YahooFinance

Cara Memilih Saham dengan Arus Kas Kuat untuk Investasi Jangka Panjang

Memberikan pandangan yang membantu investor membedakan perusahaan dengan arus kas yang sehat yang mampu menginvestasikan dengan bijak untuk kesuksesan jangka panjang dan perusahaan yang mungkin akan menghadapi masalah finansial.

19 Sep 2025, 11.44 WIB

196 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Arus kas yang kuat tidak selalu menjamin kinerja saham yang baik.
Penting untuk menganalisis faktor-faktor seperti pertumbuhan pendapatan dan efisiensi pengeluaran.
Investasi yang bijak dan pertumbuhan backlog dapat menjadi indikator keberhasilan jangka panjang.

Amerika Serikat - Arus kas yang kuat sering dianggap sebagai tanda perusahaan yang stabil, namun tidak semua perusahaan dengan banyak kas mampu memberikan hasil investasi yang unggul. Beberapa bisnis justru mengalami masalah seperti pengeluaran yang kurang efisien dan permintaan yang menurun, sehingga arus kas yang sehat saja tidak cukup untuk menentukan pilihan investasi yang tepat.

Sirius XM, penyedia radio satelit dan online di Amerika Utara, menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Meski pendapatannya tumbuh, laba per saham turun hampir 37% selama lima tahun terakhir, dan jumlah pelanggan inti mulai menurun, yang menunjukkan layanan mereka mungkin tidak sepopuler yang diharapkan.

Crown Holdings, produsen kemasan untuk produk konsumen, juga menghadapi tantangan besar seperti pertumbuhan penjualan yang lambat dan margin keuntungan yang rendah akibat biaya produksi yang tinggi. Hal ini membuat perusahaan tersebut berpotensi menghadapi kinerja yang kurang memuaskan di masa depan.

Sebaliknya, CACI International yang bergerak di bidang pertahanan dan teknologi informasi nasional menunjukkan prospek yang cerah dengan backlog kontrak yang makin bertambah dan pertumbuhan pendapatan yang diperkirakan terus berlanjut. Strategi pembelian kembali sahamnya juga mendukung peningkatan laba per saham yang lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan.

Selain itu, pengumuman tarif agresif pada April 2025 sempat membuat pasar turun, namun pasar segera pulih dan bahkan memberikan peluang besar bagi investor yang tidak panik. StockStory mengajak investor untuk melihat daftar saham berkualitas tinggi yang berhasil memberikan keuntungan luar biasa selama lima tahun terakhir sebagai bahan pertimbangan investasi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-cash-producing-stock-exciting-044429571.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Perusahaan dengan arus kas positif yang tidak digunakan untuk investasi yang bijak biasanya akan kesulitan bertahan lama di pasar yang kompetitif."

Mary Meeker

"Pemantauan tren pelanggan dan inovasi produk adalah kunci utama untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan nilai saham perusahaan."

Analisis Kami

"CACI International tampaknya merupakan pilihan investasi yang menarik mengingat permintaan yang kuat dan strategi pembelian kembali saham yang efektif. Sebaliknya, Sirius XM dan Crown Holdings harus lebih fokus pada pembaruan produk dan efisiensi biaya agar dapat mempertahankan relevansi dan profitabilitas di pasar yang kompetitif."

Prediksi Kami

Perusahaan seperti CACI International yang mampu mempertahankan permintaan tinggi dan melakukan pembelian kembali saham kemungkinan akan terus menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan hasil investasi yang positif, sementara perusahaan seperti Sirius XM dan Crown Holdings mungkin mengalami tekanan dan performa yang kurang menguntungkan ke depannya.

Pertanyaan Terkait

Apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi Sirius XM?

Masalah utama yang dihadapi Sirius XM adalah tren pelanggan yang lambat dan penurunan laba per saham.

Mengapa Crown Holdings dipandang sebagai perusahaan yang akan berkinerja buruk?

Crown Holdings dipandang sebagai perusahaan yang akan berkinerja buruk karena pertumbuhan yang rendah dan biaya produksi yang tinggi.

Apa yang membedakan CACI International dari perusahaan lain di sektor yang sama?

CACI International membedakan diri melalui pertumbuhan backlog yang kuat dan kinerja keuangan yang baik meskipun ada tantangan di pasar.

Apa yang dapat diambil sebagai pelajaran dari artikel ini terkait investasi?

Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menganalisis arus kas dan investasi untuk menentukan potensi keberhasilan perusahaan.

Bagaimana kinerja saham dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam artikel?

Kinerja saham dari perusahaan tersebut bervariasi, dengan CACI menunjukkan pertumbuhan yang positif, sementara Sirius XM dan Crown Holdings menghadapi tantangan.