Workday Tingkatkan Strategi AI dan Pertumbuhan dengan Akuisisi Sana dan Kemitraan Microsoft

Menjelaskan alasan BofA Securities mempertahankan rekomendasi Buy untuk saham Workday, menyoroti strategi akuisisi dan kemitraan AI terbaru, serta target pertumbuhan dan margin yang lebih realistis untuk memberikan prospek investasi yang kuat kepada para investor.

23 Sep 2025, 04.43 WIB

50 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Workday mengakuisisi Sana untuk meningkatkan kemampuan AI-nya.
Kemitraan dengan Microsoft bertujuan untuk meningkatkan integrasi AI dalam produk Workday.
BofA Securities memperkirakan pertumbuhan cash flow yang lebih cepat untuk Workday.

Wall Street, Amerika Serikat - Workday, Inc. baru-baru ini menghadirkan pembaruan penting selama konferensi penggunanya, Workday Rising, yang menarik perhatian para analis Wall Street. Perusahaan mengumumkan beberapa langkah strategis, termasuk akuisisi Sana senilai 1,1 miliar dolar AS dan kemitraan baru dengan Microsoft untuk memperkuat platform kecerdasan buatannya, Illuminate.

BofA Securities menanggapi pembaruan ini dengan mempertahankan rating Buy untuk saham Workday dan menetapkan target harga 265,00 dolar AS. Analis Brad Sills mengatakan bahwa perubahan model harga berbasis kredit untuk platform AI Illuminate akan membantu perusahaan menangkap pendapatan berbasis konsumsi dengan lebih baik.

Selain itu, Workday menyesuaikan target pertumbuhan pendapatannya menjadi 12% hingga 15%, sedikit lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, namun dengan target margin operasi sebesar 35% pada tahun fiskal 2028, meningkat dari target sebelumnya di kisaran 30%. Ini menunjukkan fokus perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional.

BofA berharap perubahan ini akan menghasilkan arus kas bebas yang lebih cepat dan berkualitas tinggi, dengan proyeksi pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 23% di tahun fiskal 2028, naik dari 20% di tahun fiskal 2027. Ini adalah indikasi positif bagi investor yang mencari nilai dari pertumbuhan yang stabil dan margin yang lebih baik.

Terlepas dari prospek cerah Workday, terdapat pendapat bahwa beberapa saham AI lain mungkin menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar dengan risiko penurunan yang lebih kecil. Namun, strategi dan langkah yang diambil Workday menunjukkan posisi kuat di sektor aplikasi cloud enterprise dan AI yang patut diperhatikan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/bofa-reaffirms-buy-workday-wday-214303964.html

Analisis Ahli

Brad Sills

"Mempertahankan rating Buy dengan keyakinan bahwa model pendapatan baru dan kemitraan strategis akan berkontribusi pada pertumbuhan cepat dan margin yang lebih baik di jangka menengah."

Analisis Kami

"Workday menunjukkan kemampuan beradaptasi yang impresif dengan mengubah target pertumbuhan mereka agar lebih realistis dan fokus pada peningkatan margin, yang merupakan langkah cerdas di pasar yang penuh ketidakpastian saat ini. Akuisisi Sana dan integrasi dengan Microsoft memperkuat posisi mereka di AI enterprise, namun investor tetap harus memantau bagaimana implementasi strategi ini berjalan secara operasional."

Prediksi Kami

Dengan akuisisi dan kemitraan strategis serta target pertumbuhan yang lebih realistis, Workday kemungkinan akan mengalami peningkatan pendapatan dan margin yang kuat dalam beberapa tahun ke depan, menjadikannya pilihan utama bagi investor yang mencari pertumbuhan di sektor AI dan aplikasi cloud enterprise.