Strategi Akuisisi Apollo Dorong Pertumbuhan & Potensi Investasi Menjanjikan

Mengevaluasi apakah strategi akuisisi Apollo Global Management dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan serta menjadikan sahamnya pilihan investasi yang menarik bagi investor jangka panjang.

23 Sep 2025, 23.55 WIB

171 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Strategi akuisisi Apollo dapat meningkatkan AUM dan diversifikasi pendapatan.
Kemitraan strategis dengan bank besar memperkuat posisi Apollo di pasar kredit pribadi.
Proyeksi pertumbuhan pendapatan dan AUM menunjukkan potensi investasi yang menarik untuk jangka panjang.

New York, Amerika Serikat - Apollo Global Management mengandalkan strategi pertumbuhan melalui akuisisi berbagai perusahaan dan aset, menargetkan untuk memperbesar aset yang dikelola dan memperkuat posisinya di pasar investasi alternatif. Baru-baru ini, Apollo menyelesaikan akuisisi Bridge Investment Group yang menambah lebih dari 50 miliar dolar AS dalam pengelolaan aset real estate, sehingga AUM real estate Apollo hampir dua kali lipat menjadi 110 miliar dolar AS.

Selain akuisisi, Apollo juga membangun kemitraan strategis dengan bank-bank besar seperti JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, dan State Street untuk memperluas pasar kredit privat dan meningkatkan distribusi ritel, khususnya dengan fokus pada investor individual. Kemitraan ini penting untuk mendorong pertumbuhan pendapatan dari fee dan mempercepat penyaluran pinjaman besar.

Apollo telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan total AUM menjadi 1,5 triliun dolar AS pada tahun 2029, dengan pertumbuhan pendapatan fee-related sebesar 20% setiap tahun dan spread-related earnings sebesar 10%. Target juga mencakup penggandaan bisnis ekuitas dan pinjaman privat serta memperluas bisnis pengelolaan kekayaan global.

Dalam hal keuangan, Apollo memiliki posisi likuid yang kuat dengan kas dan setara kas sebesar 2,4 miliar dolar AS dan utang jangka panjang sebesar 4,3 miliar dolar AS. Perusahaan secara konsisten memberikan dividen dan melakukan pembelian kembali saham, dengan peningkatan dividen sebesar 10,9% dan program pembelian saham hingga 3 miliar dolar AS yang mendukung nilai pemegang saham.

Kinerja saham Apollo menunjukkan hasil positif dengan kenaikan 24,1% dalam setahun, mengungguli rata-rata industri dan indeks S&P 500. Dipadukan dengan strategi pertumbuhan organik dan anorganik yang terintegrasi, posisi finansial yang kuat, serta kemitraan strategis, saham APO terlihat menjanjikan untuk investasi jangka panjang meskipun risiko integrasi dan leverage perlu terus dimonitor.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/apollos-inorganic-growth-efforts-stock-165500204.html

Analisis Ahli

Howard Marks

"Akuisisi ini sangat strategis untuk memperluas basis AUM dan memperkuat posisi Apollo di pasar alternatif; fokus pada kredit privat juga menunjukkan pemahaman mendalam atas tren pasar yang berkembang."

Ray Dalio

"Diversifikasi aset dan kemitraan jangka panjang adalah kunci untuk stabilitas di pasar investasi yang volatil; Apollo berada pada posisi yang kuat untuk memanfaatkan peluang ini."

Mary Callahan Erdoes

"Mengelola leverage dan memastikan likuiditas tetap menjadi prioritas utama saat melakukan ekspansi cepat agar pertumbuhan tetap berkelanjutan."

Analisis Kami

"Apollo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menggabungkan akuisisi besar dengan pertumbuhan organik yang solid, yang mengindikasikan manajemen yang visioner dan adaptif. Namun, keberhasilan jangka panjangnya sangat tergantung pada kelancaran integrasi dan pengelolaan risiko keuangan yang bisa menjadi tantangan besar bagi perusahaan seukuran ini."

Prediksi Kami

Strategi akuisisi dan kemitraan Apollo kemungkinan besar akan mendorong pertumbuhan AUM dan pendapatan yang konsisten, menjadikan saham APO sebagai pilihan menarik bagi investor jangka panjang, meskipun risiko integrasi dan leverage harus terus dikelola dengan baik.

Pertanyaan Terkait

Apa strategi utama Apollo Global Management untuk pertumbuhan?

Strategi utama Apollo Global Management untuk pertumbuhan adalah melalui akuisisi perusahaan dan aset di berbagai sektor.

Mengapa akuisisi Bridge Investment Group penting bagi Apollo?

Akuisisi Bridge Investment Group penting bagi Apollo karena dapat meningkatkan skala dan kemampuan origination di sektor real estat.

Bagaimana Apollo berencana untuk meningkatkan likuiditas di pasar kredit pribadi?

Apollo berencana meningkatkan likuiditas di pasar kredit pribadi melalui kemitraan dengan bank besar seperti JPMorgan Chase dan Goldman Sachs.

Apa proyeksi pendapatan dan AUM Apollo hingga tahun 2029?

Proyeksi pendapatan menunjukkan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 20% untuk earnings terkait biaya dan AUM diharapkan mencapai $1,5 triliun pada tahun 2029.

Bagaimana posisi keuangan Apollo dalam hal dividen dan repurchase saham?

Posisi keuangan Apollo kuat dengan likuiditas yang baik, meningkatkan dividen dan memiliki program pembelian kembali saham.