Courtesy of YahooFinance

Invesco RAFI US 1000 ETF: Smart Beta Pilihan di Segmen Large Cap Value

Memberikan informasi mengenai Invesco RAFI US 1000 ETF sebagai opsi smart beta di segmen Large Cap Value, membahas karakteristik, keunggulan, dan perbandingan dengan ETF sejenis sehingga membantu investor membuat keputusan investasi yang tepat.

30 Okt 2025, 17.20 WIB

211 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Invesco RAFI US 1000 ETF menawarkan pendekatan investasi berbasis fundamental dengan fokus pada saham besar.
ETF ini memiliki biaya tahunan yang kompetitif dan menawarkan dividen yang menarik.
Diversifikasi portofolio dan transparansi adalah keunggulan utama dari ETF seperti PRF.

Amerika Serikat - Invesco RAFI US 1000 ETF, diluncurkan pada Desember 2005, adalah produk smart beta yang dirancang untuk memberi eksposur luas pada saham dengan kategori Large Cap Value di pasar Amerika Serikat. Berbeda dengan ETF biasa yang bobotnya berdasarkan kapitalisasi pasar, PRF mengandalkan empat ukuran fundamental yaitu nilai buku, arus kas, penjualan, dan deviden dalam menentukan bobotnya.

Dana ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 8,31 miliar dolar AS, menempatkannya sebagai salah satu yang terbesar dalam segmen tersebut. Biaya operasionalnya adalah 0,33% per tahun, yang masih setara dengan pesaingnya. Dari segi dividen, dana ini memberikan hasil sekitar 1,64% per tahun, yang cukup menarik untuk investor pendapatan.

Portofolio PRF menempatkan sektor keuangan sebagai alokasi terbesar dengan 20,4%, diikuti oleh sektor teknologi informasi dan kesehatan. Tiga saham individu terbesar adalah Alphabet, Apple, dan Microsoft, yang bersama-sama menyumbang sekitar 10% dari aset keseluruhan. Dana ini juga menawarkan diversifikasi yang luas dengan lebih dari 1.000 saham berbeda.

Kinerja PRF selama tahun berjalan cukup baik dengan kenaikan sekitar 15,14%, dan volatilitas menengah dengan beta 0,92. Namun, ada alternatif lain yang lebih murah dan memiliki risiko lebih rendah, seperti Schwab U.S. Dividend Equity ETF dan Vanguard Value ETF, yang masing-masing memiliki biaya lebih rendah dan aset jauh lebih besar.

Kesimpulannya, PRF adalah opsi yang menarik bagi investor yang mencari potensi pengembalian lebih dari ETF berbobot kapitalisasi pasar melalui metode fundamental weighting. Namun, karena biaya dan risiko menengah, investor disarankan juga menilai alternatif serta tujuan investasi mereka secara menyeluruh.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/invesco-rafi-us-1000-etf-102002022.html

Analisis Ahli

Larry Swedroe

"Strategi smart beta yang mengandalkan fundamental dapat memberikan kelebihan jangka panjang dibandingkan pasar capitalisasi tradisional, namun konsistensi performa harus dipantau karena kondisi pasar dapat berubah."

Charles Bilello

"Investor harus menimbang biaya dan diversifikasi saat memilih ETF, karena produk dengan biaya lebih rendah dan diversifikasi luas biasanya memberikan hasil yang lebih stabil."

Analisis Kami

"PRF menawarkan pendekatan yang menarik dengan menggunakan bobot fundamental untuk memilih saham, yang bisa memberikan keunggulan dibandingkan indeks pasar kapitalisasi biasa. Namun, biaya yang relatif lebih tinggi dan eksposur sektor yang terkonsentrasi menuntut investor untuk berhati-hati dan mempertimbangkan tujuan serta toleransi risiko sebelum berinvestasi."

Prediksi Kami

Smart beta ETF seperti PRF akan terus menarik minat investor yang menginginkan pendekatan investasi berdasarkan fundamental untuk mengungguli pasar, namun tekanan biaya rendah dari ETF tradisional kemungkinan akan memaksa inovasi biaya dan strategi dalam industri ini.

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan dari Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF)?

Tujuan dari Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) adalah untuk menawarkan eksposur luas kepada kategori gaya box - large cap value dan berusaha mencocokkan kinerja indeks FTSE RAFI US 1000.

Apa yang dimaksud dengan strategi smart beta dalam konteks ETF?

Strategi smart beta dalam konteks ETF adalah pendekatan investasi yang menggunakan karakteristik fundamental untuk memilih saham, berbeda dengan indeks berbasis kapitalisasi pasar.

Sektor apa yang memiliki alokasi terbesar dalam PRF?

Sektor yang memiliki alokasi terbesar dalam PRF adalah sektor keuangan, yang menyumbang sekitar 20,4% dari portofolio.

Berapa rasio biaya tahunan PRF dan bagaimana itu dibandingkan dengan produk sejenis?

Rasio biaya tahunan PRF adalah 0,33%, yang sebanding dengan sebagian besar produk sejenis di ruang ini.

Apa performa PRF dalam 52 minggu terakhir?

PRF telah meningkat sekitar 15,14% sejauh tahun ini dan mencapai antara $35,77 dan $46,26 dalam periode 52 minggu terakhir.