FXO: ETF Smart Beta Sektor Keuangan dengan Potensi Mengungguli Pasar
Courtesy of YahooFinance

FXO: ETF Smart Beta Sektor Keuangan dengan Potensi Mengungguli Pasar

Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman tentang First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) sebagai pilihan investasi smart beta di sektor keuangan dan membandingkannya dengan ETF pasar modal tradisional yang lebih murah untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang tepat.

25 Agt 2025, 17.20 WIB
16 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • FXO menggunakan metodologi AlphaDEX untuk memilih saham di sektor keuangan.
  • Kinerja FXO menunjukkan hasil positif dengan kenaikan 21.33% dalam 12 bulan terakhir.
  • Biaya operasional FXO relatif tinggi dibandingkan dengan ETF keuangan lainnya yang berbasis kapitalisasi pasar.
First Trust Financials AlphaDEX ETF, diluncurkan pada 5 Agustus 2007, menawarkan eksposur luas di sektor keuangan dengan pendekatan smart beta. Berbeda dengan ETF tradisional yang berbobot berdasarkan kapitalisasi pasar, FXO memilih saham menggunakan metodologi AlphaDEX yang memanfaatkan karakteristik fundamental tertentu untuk meningkatkan potensi pengembalian.
FXO dikelola oleh First Trust Advisors dan menggunakan StrataQuant Financials Index, sebuah indeks berbobot sama yang dirancang untuk memilih saham dari Russell 1000 Index yang berpotensi menghasilkan alpha atau keunggulan pengembalian dibandingkan indeks pasif biasa.
Memiliki aset sebesar 2,25 miliar dolar AS dan rasio biaya tahunan 0,61%, FXO termasuk ETF yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dari beberapa ETF pesaing seperti Vanguard Financials ETF dan Financial Select Sector SPDR ETF yang masing-masing memiliki biaya kurang dari 0,10%.
Secara kinerja, FXO memberikan return 10,08% sepanjang tahun berjalan dan tumbuh 21,33% selama 12 bulan terakhir hingga Agustus 2025. Risiko produk dihitung dengan beta 1,02 dan deviasi standar 22,53%, mengindikasikan tingkat risiko menengah di kategori ETF sektor keuangan.
Investor yang ingin mencoba strategi seleksi saham berbasis karakteristik fundamental bisa mempertimbangkan FXO. Namun, bagi yang lebih memilih biaya rendah dan risiko yang lebih stabil, ETF berbasis kapitalisasi pasar tetap menjadi alternatif yang lebih ekonomis dan konservatif.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/first-trust-financials-alphadex-etf-102002732.html

Analisis Kami

"Sebagai ETF smart beta, FXO memiliki keunggulan dalam menghadirkan potensi pengembalian yang melebihi indeks pasar konvensional di sektor keuangan melalui seleksi saham yang lebih cermat, tetapi biaya operasional yang lebih tinggi menjadi kekurangan utama yang harus diperhitungkan investor. Bagi investor yang mencari opsi berbiaya rendah dan risiko lebih terukur, ETF berbasis kapitalisasi pasar seperti VFH dan XLF tetap menjadi pilihan yang lebih rasional."

Analisis Ahli

Larry Swedroe
"Smart beta strategies can offer investors a better risk-adjusted return, but only if the incremental costs don't outweigh the benefits."
John Bogle
"Low-cost, passive index funds will outperform most active or smart beta funds over the long run due to lower fees."

Prediksi Kami

Dengan meningkatnya minat investor terhadap strategi smart beta dan potensi untuk menghasilkan alpha, kemungkinan FXO dan ETF sejenis akan tetap diminati, namun tekanan biaya dari produk kapitalisasi pasar yang lebih murah mungkin akan mempengaruhi pangsa pasarnya ke depan.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa itu First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO)?
A
First Trust Financials AlphaDEX ETF (FXO) adalah ETF yang menawarkan eksposur luas ke sektor keuangan dengan menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX.
Q
Apa yang membedakan ETF ini dari indeks berbasis kapitalisasi pasar?
A
FXO menggunakan strategi non-kapitalisasi yang mencoba memilih saham dengan potensi kinerja risiko-hasil yang lebih baik, berbeda dengan ETF berbasis kapitalisasi pasar.
Q
Bagaimana kinerja FXO dalam 12 bulan terakhir?
A
FXO telah mencatatkan kenaikan sekitar 21.33% dalam 12 bulan terakhir hingga 25 Agustus 2025.
Q
Siapa yang mengelola FXO dan berapa biaya operasionalnya?
A
FXO dikelola oleh First Trust Advisors dengan biaya operasional tahunan sebesar 0.61%.
Q
Apa saja alternatif lain dari FXO di sektor ETF keuangan?
A
Alternatif untuk FXO termasuk Vanguard Financials ETF (VFH) dan Financial Select Sector SPDR ETF (XLF).

Artikel Serupa

Mengenal First Trust Mid Cap Core AlphaDEX: Pilihan Investasi Saham Mid Cap BlendYahooFinance
Finansial
6 hari lalu
77 dibaca

Mengenal First Trust Mid Cap Core AlphaDEX: Pilihan Investasi Saham Mid Cap Blend

Panduan Investasi ETF FNY untuk Eksposur Mid Cap Growth Amerika SerikatYahooFinance
Finansial
21 hari lalu
84 dibaca

Panduan Investasi ETF FNY untuk Eksposur Mid Cap Growth Amerika Serikat

Vanguard Extended Market ETF: Pilihan Biaya Rendah untuk Investasi Saham Mid CapYahooFinance
Finansial
21 hari lalu
86 dibaca

Vanguard Extended Market ETF: Pilihan Biaya Rendah untuk Investasi Saham Mid Cap

Dua ETF Fintech Terbaik untuk Investasi Aman dan Menguntungkan di 2025YahooFinance
Finansial
1 bulan lalu
104 dibaca

Dua ETF Fintech Terbaik untuk Investasi Aman dan Menguntungkan di 2025

Analisa First Trust Natural Gas ETF: Risiko, Biaya, dan Performa InvestasiYahooFinance
Finansial
1 bulan lalu
110 dibaca

Analisa First Trust Natural Gas ETF: Risiko, Biaya, dan Performa Investasi

Mengenal ETF QQXT: Pilihan Smart Beta untuk Investasi Large Cap GrowthYahooFinance
Finansial
2 bulan lalu
116 dibaca

Mengenal ETF QQXT: Pilihan Smart Beta untuk Investasi Large Cap Growth