Courtesy of YahooFinance

Mengenal First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF: Pilihan Smart Beta di Pasar Saham

Memberikan pemahaman tentang karakteristik, performa, dan biaya terkait ETF First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX (FXD), sehingga investor dapat membandingkan dengan alternatif lain dalam kategori Consumer Discretionary ETF dan membuat keputusan investasi yang tepat.

15 Sep 2025, 17.20 WIB

114 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

FXD menggunakan metodologi pemilihan saham yang berbeda dari ETF berbasis bobot kapitalisasi pasar.
Rasio biaya tahunan FXD adalah 0,61%, yang sebanding dengan produk sejenis.
Investor harus mempertimbangkan ETF lain dengan biaya lebih rendah untuk eksposur ke sektor konsumen diskresioner.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) adalah dana investasi yang dirancang khusus agar investor dapat berinvestasi dengan strategi smart beta di sektor Consumer Discretionary. ETF ini menggunakan metode seleksi saham yang berbeda dari indeks biasa, dengan memilih berdasarkan karakteristik fundamental guna mendapatkan performa yang lebih optimal. Diluncurkan pada tahun 2007, ETF ini sudah mengelola dana lebih dari 334 juta dolar AS.

Berbeda dengan indeks berbobot kapitalisasi pasar yang mengandalkan ukuran perusahaan, FXD memilih saham dari Russell 1000 menggunakan metode AlphaDEX. Meskipun strategi ini menawarkan potensi kinerja lebih baik, biaya operasional FXD sebesar 0,61% lebih tinggi dibanding ETF pasar modal tradisional. ETF ini juga memiliki hasil dividen sekitar 1,04% dalam 12 bulan terakhir.

Portofolio FXD didominasi oleh sektor Consumer Discretionary sebesar 75,9%, dengan saham seperti Roblox Corporation, D.R. Horton, dan Gentex sebagai holding teratas. ETF ini terdiri dari sekitar 119 saham yang memberikan diversifikasi sehingga mengurangi risiko spesifik perusahaan. Dengan beta 1,19 dan volatilitas standar deviasi 21,58%, FXD masuk dalam kategori risiko sedang.

Performa FXD sepanjang tahun ini menunjukkan kenaikan 7,49% dan 15,46% selama satu tahun terakhir, dengan harga unit yang berfluktuasi antara sekitar 50,42 hingga 70,29 dolar AS dalam 52 minggu terakhir. Meskipun demikian, ada alternatif ETF berbasis indeks pasar modal biasa seperti Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) dan Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) dengan biaya yang jauh lebih rendah dan dana kelolaan yang jauh lebih besar.

Bagi investor yang mengutamakan biaya rendah dan risiko moderat, ETF berbasis indeks tradisional bisa menjadi pilihan lebih baik dibanding FXD yang biaya operasionalnya relatif tinggi dengan risiko menengah. Oleh karena itu, investor harus mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat risiko sebelum memilih FXD atau alternatif indeks pasar lainnya.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/first-trust-consumer-discretionary-alphadex-102002487.html

Analisis Kami

"FXD adalah pilihan menarik bagi investor yang percaya pada potensi strategi smart beta yang dapat memilih saham secara selektif, namun biaya yang lebih tinggi dan performa yang tidak secara konsisten unggul membuatnya kurang ideal bagi investor yang mengutamakan efisiensi biaya dan stabilitas. Investor harus sangat teliti mengevaluasi komposisi dan risiko ETF ini dibandingkan dengan opsi lain yang berbasis indeks pasar modal yang lebih murah dan lebih luas."

Analisis Ahli

Morningstar Analyst

"FXD menawarkan diversifikasi yang baik dengan pendekatan alternatif, namun biaya yang lebih tinggi perlu dipertimbangkan dengan cermat karena dapat menggerus hasil investasi jangka panjang."

ETF.com Researcher

"Smart beta seperti FXD sering kali menarik karena potensi outperform indeks, tetapi investasi jangka panjang harus memperhatikan konsistensi performa dan volatilitas yang lebih tinggi."

Prediksi Kami

Dengan biaya operasional yang lebih tinggi dan risiko sedang, FXD kemungkinan akan tetap menarik bagi investor yang mencari pendekatan smart beta, namun ETF berbasis indeks pasar modal tradisional dengan biaya rendah akan terus menarik sebagian besar investor yang mengutamakan efisiensi biaya dan risiko lebih rendah.

Pertanyaan Terkait

Apa itu First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD)?

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) adalah dana yang menawarkan eksposur ke sektor konsumen diskresioner dan diluncurkan pada 08 Mei 2007.

Apa rasio biaya tahunan FXD?

Rasio biaya tahunan FXD adalah 0,61%.

Apa metodologi yang digunakan oleh Indeks StrataQuant Consumer Discretionary?

Indeks StrataQuant Consumer Discretionary menggunakan metodologi pemilihan saham AlphaDEX untuk memilih saham dari Indeks Russell 1000.

Bagaimana kinerja FXD selama satu tahun terakhir?

FXD telah meningkat sekitar 15,46% dalam satu tahun terakhir hingga 15 September 2025.

Apa perbedaan antara FXD dan ETF lain seperti VCR dan XLY?

FXD adalah ETF berbasis smart beta, sedangkan VCR dan XLY adalah ETF berbasis bobot kapitalisasi pasar dengan rasio biaya yang lebih rendah.