Courtesy of YahooFinance

NUMV: ETF Smart Beta dengan Fokus ESG di Pasar Mid Cap Value AS

Memberikan informasi dan analisis tentang ETF smart beta Nuveen ESG Mid-Cap Value (NUMV) sebagai pilihan investasi di segmen Mid Cap Value yang menggabungkan faktor ESG dan strategi non-kapitalisasi pasar, serta membandingkannya dengan ETF lain di pasar untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat.

26 Agt 2025, 17.20 WIB

169 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF menawarkan alternatif investasi dengan fokus pada nilai dan prinsip ESG.
Dana ini memiliki alokasi terbesar di sektor Industrials dan menyimpan berbagai perusahaan signifikan.
Investor harus mempertimbangkan rasio biaya dan performa saat memilih antara ETF yang berbeda.

Amerika Serikat - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) adalah produk yang diluncurkan pada 13 Desember 2016 untuk memberikan akses investasi ke saham mid-cap value di pasar AS dengan prinsip ESG. ETF ini menggunakan strategi smart beta yang mencoba memilih saham berdasarkan karakteristik fundamental untuk hasil investasi yang potensial lebih baik daripada indeks berbobot pasar biasa.

Dengan dana kelolaan sebesar 396,66 juta dolar dan expense ratio 0,31%, NUMV memiliki profil biaya yang sejalan dengan produk sejenis di segmen mid-cap value. ETF ini memiliki portofolio sekitar 99 saham dengan alokasi terbesar di sektor industri, keuangan, dan properti, serta 10 saham terbesar mencapai sekitar 20% dari aset.

Performa ETF ini dalam kurun waktu satu tahun terakhir mencapai kenaikan sekitar 8,32% dan tahun berjalan 9,53%, dengan volatilitas yang cukup moderat (beta 0,99 dan deviasi standar 17,37%). Dividen yang dihasilkan termasuk moderat dengan yield sekitar 1,65% dalam 12 bulan terakhir.

Di pasar juga terdapat ETF lain yang menonjol seperti Vanguard ESG U.S. Stock ETF dan iShares ESG Aware MSCI USA ETF, yang memiliki dana kelolaan jauh lebih besar dan biaya yang lebih rendah, yaitu 0,09% dan 0,15% masing-masing, menjadikannya alternatif menarik bagi investor yang mengutamakan biaya terendah.

Secara keseluruhan, NUMV menawarkan pilihan yang baik bagi investor yang ingin menggabungkan konsep smart beta dan ESG di segmen mid-cap value, namun perlu mempertimbangkan juga opsi lain di pasar untuk menemukan keseimbangan antara biaya, risiko, dan potensi imbal hasil sesuai tujuan investasi mereka.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/nuveen-esg-mid-cap-value-102002734.html

Analisis Kami

"NUMV adalah alternatif menarik untuk investor yang ingin menerapkan prinsip ESG sekaligus memanfaatkan potensi strategi smart beta di segmen mid-cap value. Namun, dengan biaya yang lebih tinggi dan dana yang lebih kecil dibandingkan pesaing besar seperti Vanguard dan iShares, investor perlu mempertimbangkan trade-off antara potensi pengembalian dan biaya sebelum memilihnya."

Analisis Ahli

Aswath Damodaran

"Strategi smart beta seperti NUMV memberikan peluang menarik, tetapi investor harus waspada terhadap biaya yang berpotensi menggerus keuntungan jangka panjang."

Kathleen Gaffney

"Pendekatan ESG yang dipadukan dengan mid-cap value smart beta bisa menambah nilai, terutama bagi investor yang peduli keberlanjutan dan ingin diversifikasi portofolio secara aktif."

Prediksi Kami

Smart beta ETFs dengan fokus pada ESG dan mid-cap value akan terus menarik minat investor yang ingin diversifikasi portofolio dan mencari hasil investasi yang lebih optimal dibandingkan indeks kapitalisasi pasar tradisional.