Courtesy of YahooFinance

Kenali iShares VLUE: ETF Smart Beta untuk Investasi Value Besar di AS

Memberikan informasi dan analisis mengenai iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) sebagai pilihan investasi dalam kategori Large Cap Value menggunakan strategi smart beta, serta membandingkannya dengan produk lain yang lebih murah dan berbasis kapitalisasi pasar.

10 Sep 2025, 17.20 WIB

255 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

VLUE adalah pilihan investasi yang baik untuk investor yang ingin mengalahkan segmen nilai besar di pasar.
Dana ini memiliki biaya operasional yang rendah, yaitu 0.15%, yang dapat meningkatkan hasil investasi.
Diversifikasi portofolio VLUE dengan 153 kepemilikan mengurangi risiko spesifik perusahaan.

Amerika Serikat - ETF iShares MSCI USA Value Factor (VLUE) diluncurkan pada tahun 2013 sebagai produk smart beta yang menawarkan alternatif dari ETF berbasis kapitalisasi pasar. Smart beta mencoba memilih saham berdasarkan karakteristik fundamental untuk mengungguli indeks pasar tradisional, khususnya di segmen large cap value.

VLUE dikelola oleh Blackrock dan mengikuti MSCI USA Enhanced Value Index, yang menggunakan pendekatan non-kapitalisasi pasar untuk memilih saham. Dengan biaya tahunan 0,15%, produk ini tergolong sangat murah jika dibandingkan dengan ETF smart beta lain di segmen yang sama.

Portofolio VLUE didominasi oleh sektor teknologi sebesar 32,6%, diikuti finansial dan konsumer diskresioner. Saham Cisco Systems, Intel, dan Micron Technology menjadi tiga posisi terbesar dalam portofolio, dengan 10 posisi teratas mencakup sepertiga total aset.

Dalam performa terbaru, VLUE menunjukkan pengembalian positif 15,04% sejak awal tahun dan 17,58% dalam 12 bulan terakhir, dengan volatilitas dan risiko yang moderat. Ini menjadikannya pilihan menarik untuk investor nilai yang ingin menggabungkan potensi imbal hasil dengan risiko yang tidak terlalu tinggi.

Investor juga bisa mempertimbangkan ETF lain di segmen ini seperti SCHD dan VTV yang lebih murah dan berbasis kapitalisasi pasar. Pemilihan produk harus memperhatikan biaya, risiko, dan tujuan investasi masing-masing individu.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/ishares-msci-usa-value-factor-102002784.html

Analisis Kami

"VLUE menawarkan pendekatan smart beta yang menarik dengan biaya sangat kompetitif dan diversifikasi yang baik, memberikan pilihan menarik bagi investor value yang menginginkan risiko moderat. Namun, meskipun mengungguli pasar dalam jangka pendek, investor tetap harus waspada terhadap volatilitas sektor teknologi yang dominan dalam portofolionya."

Analisis Ahli

Larry Fink

"Smart beta ETFs seperti VLUE adalah contoh bagaimana inovasi dalam manajemen investasi menyediakan variasi strategi yang bisa menyesuaikan profil risiko dan tujuan investasi klien."

Prediksi Kami

Popularitas ETF berbasis smart beta seperti VLUE akan terus meningkat seiring investor mencari alternatif yang mampu mengungguli indeks kapitalisasi pasar tradisional dengan biaya rendah.