Courtesy of YahooFinance

Investasi Cerdas dengan Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Memberikan informasi lengkap mengenai Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) sebagai pilihan ETF dengan strategi bobot sama untuk investor yang ingin mengalahkan pasar di segmen Large Cap Blend, sekaligus membandingkan dengan ETF berbasis kapitalisasi pasar yang lebih murah dan berisiko lebih rendah.

27 Agt 2025, 17.20 WIB

140 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

EQAL menawarkan strategi investasi yang berbeda dengan bobot sama untuk mengurangi risiko spesifik perusahaan.
Biaya operasional yang rendah dibandingkan dengan banyak ETF lain dapat meningkatkan kinerja investasi.
Penting untuk mengevaluasi alokasi sektor dan kepemilikan individual sebelum berinvestasi dalam ETF.

Industri exchange traded fund (ETF) selama bertahun-tahun didominasi oleh produk yang berdasarkan indeks dengan bobot kapitalisasi pasar, yang dianggap mencerminkan pasar secara luas dengan biaya rendah dan transparansi tinggi. Namun, beberapa investor lebih memilih smart beta funds yang menggunakan metode bobot non-kapitalisasi untuk mencoba mendapatkan pengembalian lebih tinggi dengan memilih saham yang dianggap berkualitas terbaik.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) diluncurkan pada Desember 2014 dan menggunakan metode equal weighting pada indeks Russell 1000. Dengan bobot yang sama pada setiap saham di sektor yang berbeda, ETF ini berupaya memberikan performa yang berbeda dari indeks berbasis kapitalisasi pasar tradisional dan menawarkan diversifikasi yang baik dengan hampir 1.000 saham di portofolionya.

Saat ini, EQAL memiliki dana kelolaan lebih dari Rp 11.10 triliun ($674,88 juta) dan biaya tahunan sebesar 0,20%, yang relatif sebanding dengan ETF serupa di pasar. ETF ini berfokus pada sektor Teknologi Informasi dan juga banyak berinvestasi di sektor Industri dan Keuangan, yang memberikan eksposur luas ke segmen Large Cap Blend.

Performa EQAL menunjukkan kenaikan 7,46% sepanjang tahun ini dan 10,17% selama 12 bulan terakhir hingga Agustus 2025. Meskipun ada potensi pengembalian lebih tinggi, risikonya sedang dengan beta 0,99 dan volatilitas sekitar 17,29% dalam tiga tahun terakhir, sehingga cocok bagi investor yang siap menerima risiko menengah.

Alternatif yang bisa dipertimbangkan adalah ETF berbobot kapitalisasi pasar seperti iShares Core S&P 500 ETF (IVV) dan Vanguard S&P 500 ETF (VOO) yang memiliki biaya sangat rendah, hanya 0,03%, dan risiko lebih kecil. Investor harus memutuskan berdasarkan tujuan investasi, toleransi risiko, dan biaya produk ETF yang tersedia.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/invesco-russell-1000-equal-weight-102001615.html

Analisis Kami

"Strategi bobot sama pada ETF seperti EQAL menarik karena memberikan peluang diversifikasi yang lebih merata dan potensi mengungguli indeks kapitalisasi pasar tradisional. Namun, biaya yang sedikit lebih tinggi dan volatilitas menuntut investor melakukan evaluasi risiko dan tujuan investasi dengan cermat sebelum memilih produk ini."

Analisis Ahli

Larry Swedroe

"Smart beta strategies, including equal weight ETFs, offer a compelling alternative to cap-weighted indexes but require investors to be mindful of sector biases and potential higher turnover costs."

Rob Arnott

"Fundamental weighting and equal weighting approaches can capture risk premia that market cap indexes miss, providing opportunities for alpha generation over the long run."

Prediksi Kami

Popularitas smart beta ETF seperti EQAL akan terus meningkat seiring investor mencari metode investasi alternatif selain kapitalisasi pasar untuk meningkatkan hasil investasi mereka, meski produk tradisional dengan biaya rendah tetap menjadi pilihan utama bagi investor konservatif.