Courtesy of YahooFinance

Pacer US Cash Cows 100 ETF: Pilihan Smart Beta untuk Investasi Large Cap Value

Memberikan informasi mengenai karakteristik, kinerja, dan biaya pengelolaan Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) sebagai opsi investasi smart beta di segmen Large Cap Value serta membandingkannya dengan alternatif ETF lain untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat.

09 Sep 2025, 03.23 WIB

111 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

COWZ menawarkan eksposur ke perusahaan dengan arus kas bebas tinggi di segmen nilai besar.
Biaya operasional COWZ adalah 0,49%, yang sebanding dengan produk sejenis di pasaran.
Investor harus mempertimbangkan alternatif seperti Schwab U.S. Dividend Equity ETF dan Vanguard Value ETF yang memiliki biaya lebih rendah.

Amerika Serikat - Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) adalah produk exchange traded fund yang diluncurkan pada tanggal 16 Desember 2016, menawarkan strategi smart beta dengan fokus pada saham-saham besar dan menengah di Amerika Serikat yang memiliki free cash flow yield tinggi. Strategi ini berbeda dari produk ETF kebanyakan yang berbasis indeks berbobot kapitalisasi pasar.

Dengan biaya operasional tahunan sebesar 0,49% dan pengembalian dividen sekitar 2,06%, COWZ memberikan kombinasi biaya dan pengembalian yang kompetitif di kelasnya. Alokasi terbesar portofolio ada di sektor kesehatan, diikuti oleh sektor energi dan teknologi informasi dengan total 103 saham dalam portofolionya untuk meminimalkan risiko spesifik perusahaan.

Kinerja dana ini cukup stabil dengan return sekitar 3,14%, dan telah naik sekitar 5,17% tahun ini serta dalam satu tahun terakhir hingga awal September 2025. Harga perdagangan ETF ini berfluktuasi antara 47,46 sampai 61,35 dolar Amerika selama 52 minggu terakhir, dengan volatilitas beta 0,95 yang menunjukkan risiko sedikit lebih rendah dari pasar.

Ada alternatif di pasar ETF Large Cap Value seperti Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) dan Vanguard Value ETF (VTV) yang menawarkan biaya jauh lebih rendah yaitu masing-masing 0,06% dan 0,04% serta aset kelolaan jauh lebih besar, yang membuat investor harus mempertimbangkan keseimbangan biaya dan strategi investasi.

Meskipun smart beta seperti COWZ menawarkan cara yang cerdas untuk memilih saham berkualitas berdasarkan fundamental, investor harus memperhatikan biaya dan keberhasilan jangka panjang strategi tersebut. Diversifikasi yang baik dan transparansi harian membantu meminimalkan risiko, tetapi pengambilan keputusan tetap harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/pacer-us-cash-cows-100-202351138.html

Analisis Kami

"COWZ menawarkan pendekatan menarik dengan fokus pada free cash flow yield, yang merupakan indikator fundamental kuat untuk kestabilan perusahaan. Namun, biaya pengelolaan yang hampir setengah persen masih relatif tinggi dibandingkan pesaing besar di kelasnya, sehingga investor harus benar-benar percaya pada strategi smart beta ini untuk menjustifikasi biaya tersebut."

Analisis Ahli

Jeremy Siegel (Professor of Finance, Wharton School)

"Smart beta ETFs like COWZ provide a useful complement to traditional cap-weighted funds by focusing on fundamental factors such as cash flow, potentially improving risk-adjusted returns over the long term."

Elroy Dimson (Cambridge Judge Business School Professor)

"Cost considerations remain critical for ETF investors; while smart beta strategies can outperform, they must do so after fees, which remain a significant hurdle."

Prediksi Kami

Smart beta ETF seperti COWZ akan terus menarik perhatian sebagian investor yang menginginkan strategi selektif berbasis fundamental, meskipun tekanan dari ETF cap weighted tradisional yang lebih murah akan tetap ada dan mendorong persaingan biaya pengelolaan.

Pertanyaan Terkait

Apa itu Pacer US Cash Cows 100 ETF?

Pacer US Cash Cows 100 ETF adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menawarkan eksposur luas ke kategori nilai besar.

Seberapa besar aset yang dikelola oleh COWZ?

COWZ memiliki aset lebih dari $19,72 miliar, menjadikannya salah satu ETF terbesar di segmennya.

Apa metodologi yang digunakan oleh Pacer US Cash Cows 100 Index?

Pacer US Cash Cows 100 Index menggunakan metodologi berbasis aturan untuk memberikan eksposur kepada perusahaan AS dengan hasil arus kas bebas yang tinggi.

Sektor mana yang memiliki alokasi tertinggi dalam ETF ini?

Sektor kesehatan memiliki alokasi tertinggi dalam ETF ini, sekitar 19,9% dari portofolio.

Bagaimana kinerja COWZ dalam setahun terakhir?

COWZ telah mencatatkan kinerja sekitar 5,17% dalam setahun terakhir.