Courtesy of YahooFinance

Rio Tinto Siapkan Obligasi Gantikan Pinjaman Rp7 T untuk Akuisisi Arcadium

11 Mar 2025, 07.31 WIB

157 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Rio Tinto berencana untuk menjual obligasi untuk membayar pinjaman jembatan setelah akuisisi Arcadium Lithium.
Akuisisi ini menunjukkan langkah strategis Rio Tinto untuk memperluas portofolio lithium-nya.
Penolakan investor terhadap rencana penjualan saham menunjukkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengumpulkan dana.

Rio Tinto Group, perusahaan tambang besar kedua di dunia, sedang mencari cara untuk menjual obligasi di AS untuk membayar pinjaman sementara yang digunakan untuk membeli Arcadium Lithium Plc seharga Rp 110.18 triliun ($6,7 miliar) . Mereka tidak menyebutkan berapa banyak uang yang ingin mereka kumpulkan dalam pengajuan ke SEC AS. Sebelumnya, Rio Tinto juga membatalkan rencana untuk mengumpulkan hingga Rp 82.22 triliun ($5 miliar) melalui penjualan saham karena ada penolakan dari para investor.

Setelah menyelesaikan akuisisi Arcadium, Rio Tinto menggunakan pinjaman jembatan senilai Rp 115.11 triliun ($7 miliar) dan berencana untuk menggantinya dengan pembiayaan utang jangka panjang. Analis dari CreditSights menyebutkan bahwa mereka mungkin akan melakukan transaksi obligasi dengan berbagai jangka waktu, termasuk 2, 3, 5, 7, 10, 30, dan 40 tahun, setelah melakukan panggilan kepada investor.

--------------------

Analisis Kami: Langkah Rio Tinto untuk mengalihkan dari pinjaman jembatan ke obligasi jangka panjang adalah keputusan finansial yang cerdas untuk menjaga fleksibilitas dan kepercayaan pasar. Namun, gagal melaksanakan penjualan saham menunjukkan kekhawatiran investor tentang valuasi atau risiko dari akuisisi tersebut, yang perlu diperhatikan dalam strategi komunikasi perusahaan ke depan.

--------------------

Analisis Ahli:

Wen Li: Rencana penerbitan obligasi dengan berbagai tenor menunjukkan Rio Tinto berusaha memenuhi permintaan investor yang beragam dan menjaga stabilitas pembiayaan jangka panjang, memperlihatkan manajemen risiko yang baik di tengah pasar yang fluktuatif.

--------------------

What's Next: Rio Tinto kemungkinan akan berhasil menerbitkan obligasi jangka panjang dengan berbagai tenor untuk menstabilkan keuangan setelah akuisisi, yang akan meningkatkan beban utang jangka panjang tapi memperkuat posisi likuiditas perusahaan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-sell-bonds-finance-003148910.html

Pertanyaan Terkait

Apa tujuan Rio Tinto menjual obligasi di AS?

Tujuan Rio Tinto menjual obligasi di AS adalah untuk membantu membayar pinjaman jembatan yang digunakan untuk membiayai akuisisi Arcadium Lithium Plc.

Berapa nilai akuisisi Arcadium Lithium Plc oleh Rio Tinto?

Nilai akuisisi Arcadium Lithium Plc oleh Rio Tinto adalah $6,7 miliar.

Mengapa Rio Tinto membatalkan rencana untuk mengumpulkan dana melalui penjualan saham?

Rio Tinto membatalkan rencana untuk mengumpulkan dana melalui penjualan saham karena adanya penolakan dari para investor.

Siapa penasihat yang membantu Rio Tinto dalam akuisisi ini?

Penasihat yang membantu Rio Tinto dalam akuisisi ini adalah Goldman Sachs dan JPMorgan Chase.

Apa yang dimaksud dengan pinjaman jembatan yang digunakan oleh Rio Tinto?

Pinjaman jembatan adalah fasilitas pinjaman sementara yang digunakan untuk membiayai akuisisi sebelum diganti dengan pembiayaan utang jangka panjang.