Courtesy of CNBCIndonesia

Bank Mandiri Kumpulkan USRp 13.16 triliun ($800 Juta) Lewat Global Bond dengan Minat Investor Tinggi

20 Mar 2025, 18.10 WIB

134 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Bank Mandiri berhasil menerbitkan surat utang global terbesar di Indonesia.
Penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan stabilitas Bank Mandiri.
Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

PT Bank Mandiri Tbk berhasil mengumpulkan dana sebesar USRp 13.16 triliun ($800 juta) melalui penerbitan Global Bond, yang merupakan bagian dari Program Euro Medium Term Note senilai USRp 65.78 triliun ($4 miliar) . Surat utang ini memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 4,90% dan tercatat di Singapore Exchange. Penerbitan ini menunjukkan kepercayaan tinggi investor terhadap kinerja Bank Mandiri, meskipun ada ketidakpastian di pasar global.

Direktur Bank Mandiri, Eka Fitria, menyatakan bahwa ini adalah penerbitan surat utang terbesar yang pernah dilakukan oleh bank di Indonesia. Sebagian besar investor yang membeli surat utang ini adalah manajer dana dan lembaga keuangan dari Asia dan Eropa. Keberhasilan penerbitan ini juga didukung oleh rating yang baik dari lembaga pemeringkat Moody's dan S&P.

Referensi:
[1] https://www.cnbcindonesia.com/market/20250320153749-17-620368/bank-mandiri-terbitkan-global-bond-us-800-juta-oversubscribe-35-kali

Analisis Kami

"Penerbitan Global Bond dengan spread terendah ini menunjukkan kredibilitas tinggi Bank Mandiri di mata investor global, khususnya di tengah fluktuasi pasar yang tidak menentu. Keberhasilan ini juga menandai bahwa bank Indonesia mulai lebih agresif dan percaya diri dalam memperoleh pendanaan internasional yang kompetitif."

Analisis Ahli

Eka Fitria

"Penerbitan surat utang ini adalah pencapaian penting dan membuktikan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi pertumbuhan Bank Mandiri di tengah ketidakpastian pasar."

Analis Keuangan Senior

"Rating yang solid dan oversubscription yang tinggi menandakan bahwa pasar melihat prospek jangka menengah Bank Mandiri positif, meskipun risiko global tetap ada."

Prediksi Kami

Keberhasilan penerbitan Global Bond ini akan memperkuat posisi Bank Mandiri di pasar modal internasional dan mendukung pertumbuhan bisnisnya di masa depan meskipun ada tantangan ekonomi global.