Courtesy of YahooFinance

Mengenal First Trust RDVY: ETF Smart Beta untuk Investasi Dividen Besar

Mengenalkan dan menjelaskan karakteristik serta keunggulan First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) sebagai produk smart beta serta perbandingannya dengan ETF lain di segmen Large Cap Value.

10 Jul 2025, 17.20 WIB

228 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

RDVY adalah ETF yang berfokus pada perusahaan dengan sejarah pembayaran dividen yang stabil.
ETF ini memiliki biaya operasional yang kompetitif di pasar.
Diversifikasi portofolio RDVY membantu mengurangi risiko spesifik perusahaan.

Tidak disebutkan - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) adalah produk ETF smart beta yang mulai diperdagangkan pada Januari 2014. ETF ini menawarkan eksposur ke saham-saham berkapitalisasi besar dalam kategori nilai (Large Cap Value) dengan fokus pada perusahaan yang memiliki riwayat membayar dividen secara konsisten. Smart beta sendiri berbeda dengan metode konvensional yang hanya mengandalkan bobot berdasarkan kapitalisasi pasar.

RDVY mengikuti indeks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, sehingga portofolionya terdiri dari perusahaan yang memiliki potensi risiko dan pengembalian yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik fundamental. Hingga saat ini, RDVY telah mengelola lebih dari Rp 250.46 triliun ($15,23 miliar) dan memiliki 77 saham di dalamnya, dengan alokasi terbesar di sektor keuangan yang mencapai hampir 39% dari total portofolio.

Biaya pengelolaan (expense ratio) RDVY adalah 0,48% per tahun yang cukup sepadan dengan produk sejenis, dan dana ini memberikan pengembalian sekitar 8,19%. Dalam setahun terakhir hingga Juli 2025, ETF ini naik sekitar 18,06%, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang ingin mendapat dividend serta pertumbuhan nilai saham yang stabil dengan risiko sedang.

Tidak kalah penting, RDVY memiliki volatilitas moderat dengan beta 1,07 dan deviasi standar 19,07% selama tiga tahun terakhir, sehingga dianggap sebagai pilihan investasi yang relatif seimbang dari sisi risiko dan pengembalian. Meski demikian, sebagian investor mungkin mempertimbangkan ETF lain seperti SCHD dan VTV yang menawarkan biaya lebih rendah dan risiko lebih kecil.

Kesimpulannya, First Trust Rising Dividend Achievers ETF ini adalah alternatif yang baik bagi investor yang ingin mendapatkan eksposur pada saham nilai berdividen besar dengan strategi smart beta, khususnya yang menyasar sektor keuangan, teknologi, dan konsumer diskresioner. Namun, investor juga perlu mempertimbangkan opsi lain di pasar sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko masing-masing.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/first-trust-rising-dividend-achievers-102002875.html

Analisis Kami

"RDVY menunjukkan bahwa investasi berbasis smart beta dengan fokus pada dividen yang meningkat bisa menjadi strategi yang efektif untuk mencapai return yang lebih baik daripada ETF tradisional di segmen Large Cap Value. Namun, biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan opsi lain seperti SCHD dan VTV perlu dipertimbangkan, terutama bagi investor yang sangat sensitif terhadap rasio biaya."

Analisis Ahli

Larry Swedroe

"Strategi smart beta seperti RDVY menawarkan peluang untuk menghasilkan alpha dengan memilih saham berdasarkan karakteristik fundamental, namun investor harus tetap waspada terhadap biaya dan kemungkinan ketidakefisienan pasar yang dapat berubah."

Meb Faber

"Menggabungkan faktor dividen yang meningkat dalam portofolio dapat meningkatkan performa total return dan mengurangi drawdown, sehingga ETF seperti RDVY menyediakan pendekatan yang tepat bagi investor nilai yang menginginkan eksposur smart beta."

Prediksi Kami

Popularitas ETF smart beta seperti RDVY akan terus meningkat karena investor mencari alternatif yang dapat mengungguli indeks kapitalisasi pasar sambil tetap mendapatkan diversifikasi dan eksposur pada dividen yang stabil.

Pertanyaan Terkait

Apa itu First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)?

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) adalah ETF yang memberikan eksposur luas ke kategori Nilai Besar dan berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks NASDAQ US Rising Dividend Achievers.

Berapa biaya operasional RDVY?

Biaya operasional RDVY adalah 0.48% per tahun, yang sebanding dengan produk sejenis di pasar.

Apa sektor utama yang mendominasi portofolio RDVY?

Sektor utama yang mendominasi portofolio RDVY adalah Sektor Keuangan, yang menyumbang sekitar 38.6% dari total portofolio.

Apa tujuan dari NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index?

Tujuan dari NASDAQ US Rising Dividend Achievers Index adalah untuk memberikan akses ke portofolio perusahaan yang memiliki sejarah pembayaran dividen yang stabil.

Apa saja beberapa ETF lain yang dapat dipertimbangkan oleh investor?

Beberapa ETF lain yang dapat dipertimbangkan oleh investor adalah Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) dan Vanguard Value ETF (VTV).