Courtesy of YahooFinance

Wells Fargo dan Platform UMA Meluncurkan Investasi Alternatif Terbaru

Menyediakan investasi alternatif yang lebih beragam dan mudah diakses melalui platform UMA untuk membantu penasihat keuangan dan klien mendapatkan portofolio yang lebih personal dan terdiversifikasi dengan teknologi canggih.

26 Agt 2025, 01.17 WIB

42 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Wells Fargo menambahkan opsi investasi alternatif melalui kemitraan dengan InvestCloud.
Program UMA sekarang mencakup berbagai investasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan klien.
Banyak perusahaan lain juga mengikuti jejak Wells Fargo dalam menawarkan aset pasar swasta.

Amerika Serikat - Wells Fargo baru-baru ini mengembangkan platform Unified Managed Account (UMA) mereka dengan menambahkan berbagai opsi investasi alternatif seperti ekuitas swasta, utang swasta, hedge fund, dan aset nyata. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penasihat keuangan dan klien yang menginginkan portofolio yang lebih beragam dan terpersonalisasi.

Untuk mewujudkan hal ini, Wells Fargo bekerja sama dengan fintech InvestCloud, memungkinkan mereka menawarkan akses yang lebih mudah dan teknologi canggih dalam pengelolaan investasi alternatif. Struktur dana yang digunakan juga beragam, termasuk dana perpetual dan drawdown, yang sesuai dengan berbagai kebutuhan investasi.

Langkah ini bukan satu-satunya di industri, karena perusahaan besar lain seperti Fidelity dan Goldman Sachs juga telah menambahkan produk investasi alternatif ke dalam platform UMA mereka. InvestCloud pun bekerja sama dengan Apollo Global Management agar kliennya dapat mengakses model portofolio pasar privat.

Di sisi lain, Vestmark, yang berhasil menggandeng iCapital dan BlackRock, menambahkan pasar privat ke dalam UMAs yang dikelola secara pajak untuk penasihat di jaringan Dynasty Financial Partners. Pesaing Vestmark, Envestnet, juga menjalin kerjasama dengan beberapa asset manager besar untuk menyediakan portofolio yang disesuaikan bagi pengguna platform mereka.

Tren ini menunjukkan bahwa penambahan opsi investasi alternatif pada platform UMA dan managed account semakin menjadi kebutuhan dasar agar penasihat keuangan dapat memenuhi tuntutan klien dalam mengelola portofolio yang nantinya bisa menawarkan potensi hasil investasi yang lebih baik dan diversifikasi yang optimal.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-adds-private-markets-181737677.html

Analisis Kami

"Penambahan investasi alternatif dalam platform UMA adalah langkah strategis yang mencerminkan kebutuhan pasar akan diversifikasi dan personalisasi portofolio, khususnya di era digital. Namun, kemampuan platform untuk menyederhanakan kompleksitas investasi ini akan menjadi kunci keberhasilan adopsinya oleh para penasihat dan klien."

Analisis Ahli

Greg Maddox

"Kami berkomitmen menyediakan teknologi baru yang memberikan pengalaman klien yang personal, skalabel, dan berbasis data, serta memudahkan interaksi antara penasihat dan klien."

Larry Fink

"Integrasi investasi alternatif ke dalam platform manajemen kekayaan membuka peluang besar untuk meningkatkan diversifikasi dan potensi hasil investasi jangka panjang."

Prediksi Kami

Ke depan, semakin banyak perusahaan pengelolaan kekayaan dan platform investasi akan mengintegrasikan opsi investasi alternatif yang kompleks ke dalam produk mereka, membuat akses ke pasar privat menjadi standar dalam pengelolaan portofolio digital.