Morgan Stanley dan Carta Kembangkan Layanan Digital untuk Pendiri Perusahaan
Courtesy of YahooFinance

Morgan Stanley dan Carta Kembangkan Layanan Digital untuk Pendiri Perusahaan

Menginformasikan perkembangan terbaru dalam kemitraan teknologi dan layanan keuangan yang mendukung para pendiri dan eksekutif perusahaan swasta, serta bagaimana integrasi layanan dan inovasi AI meningkatkan kualitas dan akses layanan wealth management.

19 Sep 2025, 21.19 WIB
157 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
  • Morgan Stanley memperluas kemitraan dengan Carta untuk meningkatkan tawaran layanan mereka.
  • Snappy Kraken meluncurkan alat baru untuk membantu penasihat keuangan dalam memantau pertumbuhan.
  • World Investment Advisors berfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi mereka untuk mendukung ekspansi masa depan.
New York, Amerika Serikat - Morgan Stanley Wealth Management memperluas kemitraannya dengan perusahaan teknologi valuasi Carta untuk memberikan layanan yang lebih terintegrasi kepada pendiri perusahaan swasta, eksekutif, dan karyawan yang menyiapkan peristiwa likuiditas atau IPO. Dengan integrasi ini, pengguna platform Carta dapat mengakses berbagai layanan Morgan Stanley, termasuk perencanaan keuangan dan edukasi finansial langsung dari portal mereka.
Carta sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam dukungan modal ventura dan ekuitas swasta mulai dari manajemen daftar pemegang saham, valuasi, pajak, kompensasi, hingga pengelolaan program ekuitas. Sebelumnya, Morgan Stanley juga mengakuisisi platform Shareworks yang merupakan pesaing Carta untuk memperkuat kapabilitas layanannya.
Selain kemitraan teknologi ini, Morgan Stanley juga memberikan penghargaan mitra strategis tahun ini kepada Snowflake, perusahaan cloud data AI, atas kontribusinya dalam mendukung inisiatif data-driven dan inovasi AI di firma ini selama tujuh tahun terakhir. Snowflake menjadi platform penting untuk data dan analitik di berbagai operasi Morgan Stanley.
Di sisi pemasaran, Snappy Kraken meluncurkan dashboard baru yang memungkinkan perusahaan penasihat mengawasi dan mengonfigurasi tahap pipeline mereka untuk memprediksi pertumbuhan dengan menganalisis ROI aktivitas pemasaran. Dashboard ini menggunakan beragam data dari sinyal pemasaran hingga sistem CRM dan AI untuk otomatisasi segmentasi kontak dan pemindahan tahap pipeline.
Sementara itu, World Investment Advisors menunjuk Bill Altman sebagai kepala strategi teknologi untuk memperkuat platform pembentukan hubungan klien berbasis penasihat, meningkatkan wawasan berbasis data, dan membangun infrastruktur teknologi yang mendukung ekspansi di masa depan. World merupakan bagian dari World Insurance Associates yang baru saja meluncurkan platform manajemen portofolio baru.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/wealthstack-roundup-morgan-stanley-deepens-141908015.html

Analisis Ahli

Brad DeLoatche
"Dashboard baru Snappy Kraken memungkinkan otomatisasi segmentasi prospek yang sangat membantu dalam mengoptimalkan aktivitas pemasaran di tingkat penasihat."
Bill Altman
"Penguatan infrastruktur teknologi dan implementasi alat engagement klien khusus penasihat adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang firm advisory."

Analisis Kami

"Perluasan kolaborasi antara institusi keuangan besar dan penyedia teknologi seperti Carta serta Snowflake menunjukkan arah yang jelas ke integrasi teknologi canggih dalam layanan finansial. Ini tidak hanya mempercepat proses transaksi dan perencanaan keuangan, tetapi juga membuka inovasi berbasis data dan AI yang akan merevolusi cara klien mengelola aset mereka."

Prediksi Kami

Integrasi layanan keuangan dengan platform teknologi seperti Carta akan semakin mempercepat adopsi solusi digital di dunia wealth management, mendorong efisiensi dan keterlibatan klien yang lebih besar di masa depan.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa tujuan kemitraan antara Morgan Stanley dan Carta?
A
Tujuan kemitraan antara Morgan Stanley dan Carta adalah untuk mengintegrasikan layanan manajemen kekayaan ke dalam platform Carta.
Q
Apa yang dilakukan Carta dalam industri teknologi?
A
Carta bekerja dalam manajemen tabel kapitalisasi, evaluasi, dan program ekuitas untuk perusahaan swasta dan investasi.
Q
Apa fitur baru yang diluncurkan oleh Snappy Kraken?
A
Snappy Kraken meluncurkan dasbor AUM Pipeline untuk membantu perusahaan penasihat dalam menganalisis ROI dari aktivitas pemasaran.
Q
Siapa Bill Altman dan apa perannya di World Investment Advisors?
A
Bill Altman adalah kepala strategi teknologi di World Investment Advisors, bertanggung jawab untuk desain dan eksekusi peta jalan teknologi perusahaan.
Q
Apa kontribusi Snowflake untuk Morgan Stanley?
A
Snowflake berkontribusi dalam membangun gudang data modern untuk Morgan Stanley dan meningkatkan inovasi berbasis AI.