Courtesy of YahooFinance

Rekor M&A RIA 2025: Ekspansi dan Konsolidasi Manajemen Kekayaan Melonjak

Memberikan informasi terkini tentang tren merger dan akuisisi di sektor Registered Investment Advisor (RIA) yang mencapai rekor pada kuartal ketiga 2025, menyoroti transaksi penting dan ekspansi perusahaan-perusahaan RIA utama untuk membantu pembaca memahami dinamika pasar dan peluang dalam industri manajemen kekayaan.

03 Okt 2025, 22.47 WIB

127 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Aktivitas M&A di sektor RIA menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Perusahaan penasihat investasi berusaha untuk memperluas kehadiran mereka melalui akuisisi strategis.
Kemitraan dan kolaborasi dalam industri keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan layanan kepada klien.

Amerika Serikat - Kuartal ketiga tahun 2025 mencatat rekor jumlah transaksi merger dan akuisisi di sektor Registered Investment Advisor (RIA), mencapai 94 kesepakatan. Ini merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2019, yang menandai semakin panasnya aktivitas penggabungan dan pengambilalihan pada industri ini. Aktivitas ini didorong terutama oleh perusahaan konsolidator yang didukung oleh modal ekuitas swasta.

Beberapa transaksi besar minggu ini termasuk akuisisi Shorepoint Capital Partners oleh Allworth Financial, yang meningkatkan aset terkelolanya menjadi lebih dari 31 miliar dolar AS. Shorepoint membawa sekitar 850 juta dolar AS dalam aset. Kepemimpinan tim Shorepoint akan tetap bertahan, memberikan kontinuitas penting untuk ekspansi layanan di wilayah Boston.

Carson Group juga melakukan ekspansi geografis dengan mengakuisisi Shilanski & Associates, sebuah perusahaan perencanaan keuangan di Alaska yang mengelola 436 juta dolar AS. Akuisisi ini adalah langkah pertama Carson membuka kantor di Alaska dan memperkuat posisinya dalam melayani keluarga dan pemilik bisnis lokal dengan pendekatan yang terfokus pada pengembangan kepemimpinan generasi berikutnya.

Moneta Group menguatkan kehadirannya di pasar Denver dengan merekrut tiga mitra dari Aveo Capital Partners setelah pembubaran firma tersebut. Meskipun tanpa dukungan ekuitas swasta, Moneta berhasil berkembang dengan membuka beberapa kantor di kota-kota besar termasuk Denver, Boston, dan Chicago. Pendekatan mereka yang menomorsatukan identitas dan pelayanan lokal diimbangi dengan sumber daya nasional.

Selain itu, Cerity Partners membeli Oak Hill Wealth Advisors untuk berkembang di wilayah Washington, D.C. Dengan aset di bawah pengelolaan 603 juta dolar AS, Oak Hill akan melanjutkan layanannya di bawah bendera Cerity yang memiliki aset lebih dari 120 miliar dolar AS. Kesepakatan ini menawarkan akses kepada klien Oak Hill terhadap solusi perencanaan kekayaan yang lebih beragam termasuk perencanaan lintas batas dan investasi pasar privat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/deals-moves-allworth-carson-lead-154704063.html

Analisis Ahli

David DeVoe

"Kegiatan M&A di sektor RIA akan terus meningkat dan kemungkinan besar 2025 akan menjadi tahun dengan transaksi tertinggi hingga saat ini karena peran besar konsolidator yang didukung ekuitas swasta."

Analisis Kami

"Lonjakan aktivitas M&A di sektor RIA menunjukkan bahwa perusahaan manajemen kekayaan semakin mengandalkan konsolidasi sebagai strategi pertumbuhan utama untuk memenangkan persaingan dan memenuhi kebutuhan klien kaya. Namun, konsolidasi ini juga menuntut perusahaan untuk berhati-hati dalam menjaga budaya perusahaan dan kualitas pelayanan agar tidak terganggu karena ekspansi yang cepat."

Prediksi Kami

Industri RIA akan terus mengalami konsolidasi yang kuat sepanjang 2025 dan seterusnya, dengan semakin banyak perusahaan yang didukung oleh modal ekuitas swasta melakukan akuisisi untuk memperluas portofolio dan memperkuat posisi pasar di berbagai wilayah Amerika Serikat.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dimaksud dengan RIA?

RIA adalah singkatan dari Registered Investment Advisor, yang merupakan perusahaan yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan investasi.

Siapa yang mengakuisisi Shorepoint Capital Partners?

Shorepoint Capital Partners diakuisisi oleh Allworth Financial.

Apa tujuan dari akuisisi Carson Group terhadap Shilanski & Associates?

Tujuan dari akuisisi Carson Group terhadap Shilanski & Associates adalah untuk memperluas kehadiran mereka di Alaska dan memperkuat layanan kepada klien.

Apa yang dilakukan Moneta Group di Denver?

Moneta Group membuka kantor baru di Denver dan menambah tim baru untuk meningkatkan kehadiran mereka di komunitas tersebut.

Apa yang dicapai Savant Wealth dari akuisisi Gryphon Advisors?

Savant Wealth berharap dapat membawa lebih dari 100 klien kaya baru melalui akuisisi Gryphon Advisors.