Courtesy of YahooFinance
Menguak Tren Akuisisi DI Industri RIA: Private Equity dan Pilihan Independen
Artikel ini bertujuan memberikan wawasan terbaru tentang tren akuisisi dan investasi di industri penasihat investasi terdaftar (RIA), khususnya menyoroti dinamika antara perusahaan yang didukung private equity dan yang memilih independen.
19 Sep 2025, 23.38 WIB
158 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Tren akuisisi di sektor penasihat investasi semakin meningkat dengan dukungan ekuitas swasta.
- Moneta Group menunjukkan bahwa akuisisi dapat dilakukan tanpa dukungan ekuitas swasta dengan fokus pada hubungan manusia.
- Waverly Advisors dan Cetera Financial Institutions memperkuat posisi mereka di pasar melalui akuisisi strategis.
St. Louis, Amerika Serikat - Industri penasihat investasi terdaftar, atau RIA, kini banyak didominasi oleh perusahaan yang mendapatkan dukungan dana dari private equity. Data terbaru menunjukkan ada peningkatan signifikan dalam jumlah RIA dengan saham private equity, yang mencerminkan tren akuisisi yang semakin aktif sejak tahun 2024.
Namun, ada firma-firma seperti Moneta Group yang memilih tetap independen dan menghindari tawaran dari perusahaan private equity. Moneta, yang berbasis di St. Louis dan mengelola aset sebesar 43 miliar dolar, berfokus pada pendekatan kemanusiaan dalam akuisisinya dan menolak transaksi yang sekadar fokus pada keuntungan finansial saja.
Creative Planning, salah satu RIA besar, sedang memperluas bisnis rencana pensiunnya dengan mengakuisisi SageView Advisory. Selain itu, Waverly Advisors terus melakukan ekspansi dengan sudah melakukan 25 akuisisi sejak investasi yang mereka terima pada akhir 2021 dengan dukungan modal dari Wealth Partners Capital Group dan HGGC Aspire Holdings.
Uniting Wealth Partners yang berbasis di Denver juga melakukan akuisisi dengan mengambil alih praktik dari pasangan Rick dan Alecia Dougherty di Rochester, New York. Jaringan WAGN yang mereka ikuti menyediakan dukungan teknologi dan layanan penting yang membantu pertumbuhan para anggotanya.
Tidak kalah penting, Cetera Financial Institutions berhasil merebut sebuah bank dan unit manajemennya dari LPL Financial setelah evaluasi ketat yang mempertimbangkan layanan dan dukungan yang diberikan. Ini menambah daftar panjang dinamika dan persaingan di industri penasihat investasi yang terus berkembang pesat.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/deals-moves-43b-moneta-adds-163823836.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/deals-moves-43b-moneta-adds-163823836.html
Analisis Ahli
David Kowach
"Akuisisi lintas perusahaan seperti yang dilakukan &Partners menunjukkan bahwa keberhasilan dalam industri ini juga bergantung pada kemampuan membangun tim dan mempertahankan talenta dari kompetitor besar."
Analisis Kami
"Industri RIA kini sangat kompetitif dan didominasi oleh private equity yang menawarkan modal besar. Namun, keputusan beberapa firma untuk tetap independen menunjukkan bahwa bukan hanya aspek finansial yang penting, melainkan juga nilai-nilai budaya dan hubungan jangka panjang dengan klien yang menjadi faktor kunci keberhasilan."
Prediksi Kami
Tren akuisisi dan investasi oleh private equity di sektor RIA akan terus meningkat, namun beberapa firma independen akan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan dalam bisnis mereka untuk menjaga budaya dan loyalitas klien.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa yang ditemukan oleh AdvizorPro terkait akuisisi RIAs?A
AdvizorPro menemukan bahwa 295 RIAs memiliki investasi dari firma ekuitas swasta, meningkat 16% dari tahun 2024.Q
Siapa yang mengakuisisi SageView Advisory?A
Creative Planning mengakuisisi SageView Advisory untuk memperkuat bisnis rencana pensiun mereka.Q
Apa yang dilakukan Moneta Group Investment Advisors baru-baru ini?A
Moneta Group Investment Advisors mengakuisisi Lane Hipple Wealth Management Group yang memiliki sekitar $520 juta dalam AUM.Q
Apa tujuan akuisisi oleh Waverly Advisors?A
Waverly Advisors mengakuisisi Brass Tax Wealth Management untuk memperluas jejak mereka di Ohio.Q
Apa yang dilakukan Cetera Financial Institutions terkait Peoples Bank and Trust?A
Cetera Financial Institutions memenangkan kontrak dengan Peoples Bank and Trust untuk mengelola aset yang sebelumnya dikelola oleh LPL Financial.Artikel Serupa
