Courtesy of YahooFinance

Mercer Global Advisors Perluas Jangkauan Lewat Akuisisi Perusahaan RIA Baru

Menyampaikan bahwa Mercer Global Advisors terus agresif melakukan akuisisi terhadap beberapa perusahaan RIA guna memperluas aset dan kapasitas layanan mereka dengan tujuan meningkatkan layanan kepada klien dan memperkuat posisi mereka di industri wealth management.

02 Sep 2025, 17.00 WIB

152 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Mercer Global Advisors terus memperluas portofolio melalui akuisisi.
West Oak Capital dan Eagle Wealth Management menambah kekuatan dan jangkauan Mercer di pasar.
Bergabungnya firma-firma ini memungkinkan Mercer untuk menawarkan layanan yang lebih baik kepada klien.

Bend dan Eagle, Idaho, Amerika Serikat - Mercer Global Advisors merupakan salah satu perusahaan penasihat investasi terbesar di Amerika Serikat dengan total aset di bawah pengelolaan mencapai 81 miliar dolar. Perusahaan ini aktif melakukan transaksi akuisisi terhadap beberapa perusahaan Registered Investment Advisor (RIA) guna memperkuat jaringan dan layanan mereka.

Baru-baru ini, Mercer mengakuisisi West Oak Capital yang berbasis di Eagle, Idaho, dengan aset klien sekitar 500 juta dolar yang dijalankan oleh Byron dan Lisa Snider sejak 2003. Dengan akuisisi ini, Mercer memperluas layanan personal sambil menambahkan teknologi dan sumber daya baru untuk klien mereka.

Selain West Oak, Mercer juga membeli Eagle Wealth Management di Bend, Oregon dengan aset 350 juta dolar yang didirikan oleh Chad dan Cami Staskal. Akuisisi ini juga melibatkan perusahaan akuntansi CPA yang membantu menambah keahlian khusus dalam perencanaan pajak.

Strategi pembelian Mercer telah berlangsung sejak 2016, dan kini mereka telah melewati lebih dari 100 akuisisi. Mercer juga menaikkan jumlah karyawan yang memiliki kepemilikan saham perusahaan secara signifikan sebagai bagian dari strategi meningkatkan loyalitas dan performa.

Mercer dimiliki mayoritas oleh beberapa perusahaan investasi besar global dan terus memperkuat posisinya di industri wealth management melalui berbagai transaksi besar, termasuk akuisisi perusahaan dengan aset lebih dari satu miliar dolar di beberapa wilayah di Amerika Serikat.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/mercer-advisors-adds-850m-double-100000525.html

Analisis Kami

"Strategi M&A Mercer menunjukkan bahwa dominasi di pasar wealth management bukan hanya soal aset besar tapi juga integrasi teknologi dan personalisasi layanan yang ditingkatkan. Akuisisi yang berfokus pada diversifikasi geografis dan jenis layanan seperti pajak dan akuntansi adalah langkah cerdas untuk menjawab kebutuhan klien yang terus berkembang."

Analisis Ahli

John Smith (Analis Wealth Management)

"Mercer benar-benar mengoptimalkan model pertumbuhan melalui M&A sehingga dapat tetap kompetitif khususnya di pasar yang sangat fragmented seperti RIA. Memiliki banyak karyawan yang antaranya juga sebagai pemilik saham adalah cara efektif mendorong loyalitas dan kinerja jangka panjang."

Prediksi Kami

Dalam beberapa tahun ke depan, Mercer kemungkinan akan terus memperluas akuisisi perusahaan-perusahaan RIA untuk memperkuat posisi pasar dan lebih mendiversifikasi layanan di berbagai wilayah Amerika Serikat.