Penggabungan 2 perusahaan investasi Pennsylvania ciptakan RIA senilai 9 miliar dolar

Mengumumkan penggabungan dua perusahaan penasihat investasi yang berfokus pada segmen berbeda untuk menciptakan perusahaan baru dengan aset gabungan sebesar 9 miliar dolar AS, yang bertujuan meningkatkan layanan, memperluas jenis klien, dan mengadopsi model investasi discretionary yang sedang tren.

23 Sep 2025, 01.04 WIB

235 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Merger antara BilkeyKatz dan Oakmont bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menawarkan layanan yang lebih baik.
Perusahaan baru akan tetap berkomitmen pada standar fiduciary dan memberikan saran investasi yang objektif.
Mereka berencana untuk terus mencari pertumbuhan klien di kalangan keluarga dan institusi.

Pittsburgh, Amerika Serikat - Dua perusahaan penasihat investasi terdaftar dari Pennsylvania, BilkeyKatz Investment Consultants dan Oakmont Capital Management, setuju untuk bergabung dan membentuk perusahaan baru dengan aset gabungan mencapai 9 miliar dolar AS. Meskipun kedua perusahaan memiliki fokus klien yang berbeda, mereka melihat peluang untuk menghadapi tantangan biaya perangkat lunak yang meningkat dan margin yang menipis.

BilkeyKatz fokus pada klien institusional dengan aset mulai dari 20 juta hingga 1 miliar dolar AS, sedangkan Oakmont mengelola aset sekitar 650 juta dolar AS dengan fokus pada manajemen kekayaan keluarga dan individu. Meskipun demikian, kedua perusahaan tetap mempertahankan merek asli masing-masing dalam berkomunikasi dengan klien agar tidak mengganggu hubungan yang telah terjalin.

Penggabungan ini memungkinkan BilkeyKatz untuk memperluas penawarannya dengan menambahkan layanan discretionary investment management dan model OCIO, sesuai dengan tren industri yang beralih dari konsultasi tanpa diskresi menuju pengelolaan investasi secara langsung. Hal ini juga membuka peluang pertumbuhan dalam industri manajemen investasi.

Dari segi kepemilikan, kedua perusahaan berkomitmen untuk tetap menjadi perusahaan yang dimiliki karyawan dan menolak masuknya pihak investor luar seperti private equity, demi mempertahankan budaya dan nilai perusahaan yang sudah terbangun sejak lama.

Pemimpin baru hasil gabungan ini adalah John Koteski sebagai CEO, dengan Darrin Duda sebagai partner sekaligus chief investment officer. Mereka berdua akan memimpin perusahaan untuk menggabungkan keahlian dan menghadirkan solusi investasi yang lebih baik untuk keluarga, institusi, yayasan, serta rencana pensiun perusahaan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/pennsylvania-based-institutional-wealth-firms-180437206.html

Analisis Ahli

Patrick Fisher

"Merger ini adalah hasil dari kolaborasi strategis untuk menghadapi tantangan biaya teknologi yang semakin tinggi dan peluang bisnis baru dalam manajemen discretionary."

John Koteski

"Penggabungan dua keahlian berbeda ini memperkuat kemampuan kami memberikan solusi investasi yang disesuaikan bagi berbagai jenis klien secara nasional."

Analisis Kami

"Penggabungan ini merupakan langkah cerdas yang menunjukkan adaptasi perusahaan pada tren pasar yang semakin mengarah pada model discretionary dan OCIO untuk meningkatkan efisiensi dan margin keuntungan. Mempertahankan status kepemilikan karyawan akan membantu menjaga budaya perusahaan tetap kuat dan memastikan fokus pada kepentingan klien, bukan investor luar."

Prediksi Kami

Penggabungan ini kemungkinan akan memacu pertumbuhan bisnis keduanya dengan memperluas layanan discretionary investment serta menarik lebih banyak klien keluarga dan institusi, sekaligus mempertahankan budaya perusahaan yang ramah karyawan.