Courtesy of YahooFinance

Firma Baru Fokus Layani Eksekutif Keuangan Ultra-Kaya dengan Pendekatan Modern

Menyediakan layanan manajemen kekayaan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik para eksekutif keuangan tingkat tinggi dengan pendekatan independen dan teknologi modern agar mereka bisa fokus pada hidup mereka sambil mendapatkan layanan dan peluang investasi terbaik.

11 Sep 2025, 02.53 WIB

135 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi untuk layanan keuangan bagi eksekutif keuangan tingkat tinggi.
Collaborative Capital memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan untuk meningkatkan layanan mereka.
Pendiri Collaborative Capital memiliki pengalaman luas dalam manajemen investasi dan memahami kebutuhan klien dengan baik.

New York, Amerika Serikat - Tiga profesional dengan pengalaman panjang di bidang investasi meluncurkan sebuah perusahaan penasihat investasi yang berfokus pada kebutuhan finansial para eksekutif keuangan dengan kekayaan sangat besar. Mereka melihat bahwa para eksekutif ini memiliki kebutuhan yang khusus dan belum sepenuhnya terpenuhi oleh layanan tradisional.

Perusahaan baru bernama Collaborative Capital ini menggabungkan pengetahuan mendalam tentang produk keuangan dan teknologi terbaru agar bisa memberikan pelayanan yang efisien dan berkualitas tinggi. Layanan mereka meliputi perencanaan pajak dan warisan yang biasanya ada di kantor keluarga.

Klien yang ditargetkan adalah individu dan keluarga dengan aset investable mulai dari 25 juta dolar hingga lebih dari 1 miliar dolar. Mereka juga mencari peluang investasi khusus dan keterlibatan dalam bisnis yang bisa memberi nilai tambah dan peran strategis bagi kliennya.

Teknologi menjadi elemen penting dalam bisnis ini, memungkinkan pengurangan biaya administrasi dan peningkatan interaksi dengan klien. Hal ini memberikan keuntungan baik untuk perusahaan maupun klien yang sangat sibuk dan membutuhkan layanan yang tanggap.

Perusahaan ini didukung oleh tokoh-tokoh ternama di industri dan memiliki kemitraan dengan institusi kustodi terkemuka seperti Charles Schwab dan Goldman Sachs. Mereka berharap bisa berkembang cepat dan membangun basis klien yang loyal di sektor ultra-kaya.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/ria-collaborative-capital-target-top-195306080.html

Analisis Kami

"Pendekatan untuk fokus pada eksekutif keuangan tingkat tinggi adalah langkah cerdas yang mengisi ceruk pasar yang kurang diperhatikan. Namun, tantangan sebenarnya adalah mempertahankan loyalitas klien dengan menawarkan layanan personal yang seimbang dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dalam jangka panjang."

Analisis Ahli

Barry Cohen

"Pendekatan yang menggabungkan pengalaman industri dan teknologi canggih akan membantu Collaborative Capital menawarkan nilai unik kepada klien ultra-kaya."

Ed Newberry

"Keberhasilan firma ini sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola aspek hukum dan regulasi dalam industri pengelolaan kekayaan yang sangat kompetitif dan kompleks."

Raj Shourie

"Teknologi modern menjadi kunci efisiensi dan keterlibatan pelanggan; pendekatan yang mereka ambil sangat sesuai dengan tren saat ini di sektor finansial."

Prediksi Kami

Collaborative Capital kemungkinan akan menarik banyak klien eksekutif keuangan ultra-kaya yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh penasihat tradisional, dan dengan teknologi modern yang mereka gunakan, mereka bisa menjadi pemain utama di segmen niche ini dalam beberapa tahun mendatang.

Pertanyaan Terkait

Siapa pendiri Collaborative Capital?

Pendiri Collaborative Capital adalah Nathan Romano, Jonathan Bergman, dan Charles Friedberg.

Apa yang menjadi fokus utama dari Collaborative Capital?

Fokus utama dari Collaborative Capital adalah melayani kebutuhan finansial eksekutif keuangan dan individu dengan kekayaan bersih tinggi.

Siapa saja klien yang sudah diumumkan oleh Collaborative Capital?

Klien yang sudah diumumkan oleh Collaborative Capital termasuk Henry Swieca dan John Brice.

Apa yang membedakan layanan Collaborative Capital dari penasihat keuangan lainnya?

Layanan Collaborative Capital berbeda karena mereka menyediakan pendekatan yang independen dan objektif untuk eksekutif keuangan yang sangat terampil.

Apa manfaat teknologi keuangan bagi Collaborative Capital?

Teknologi keuangan memungkinkan Collaborative Capital untuk mengelola back-office dengan lebih efisien dan meningkatkan keterlibatan klien.