Courtesy of YahooFinance

Mengenal VanEck SMOT: ETF Smart Beta untuk Saham Small-Mid Cap Berkualitas

Memberikan informasi kepada investor tentang VanEck Morningstar SMID Moat ETF, sebuah ETF smart beta yang menargetkan kinerja lebih baik di segmen Style Box - All Cap Blend, dan membandingkannya dengan opsi ETF lain yang lebih tradisional serta biaya yang lebih rendah untuk membantu keputusan investasi yang tepat.

27 Agt 2025, 17.20 WIB

247 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

SMOT adalah ETF yang berfokus pada perusahaan kecil dan menengah dengan keunggulan kompetitif.
Biaya operasional SMOT sebesar 0,49%, yang sebanding dengan produk sejenis.
Investasi dalam ETF seperti SMOT menawarkan diversifikasi yang dapat mengurangi risiko spesifik perusahaan.

Industri ETF kini didominasi oleh produk yang menggunakan metode bobot berdasarkan kapitalisasi pasar, yang bertujuan mencerminkan performa pasar secara menyeluruh dengan biaya rendah dan transparansi tinggi. Namun, ada investor yang percaya mereka bisa mengungguli pasar dengan menggunakan strategi pemilihan saham berbasis karakteristik fundamental, yang dikenal sebagai smart beta.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) adalah produk smart beta yang mulai beroperasi sejak Oktober 2022. ETF ini berfokus pada saham perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan serta valuasi yang menarik. SMOT memiliki aset yang mencapai lebih dari Rp 7.09 triliun ($431 juta) dan biaya operasi tahunan sebesar 0,49%.

Sektor dengan alokasi terbesar dalam portofolio SMOT adalah Consumer Discretionary, diikuti oleh sektor Industrials dan Teknologi Informasi. Beberapa saham terbesar dalam ETF ini adalah Carlyle Group Inc, Chart Industries Inc, dan Carnival Corp. ETF ini memiliki beta 1,26 dan deviasi standar sebesar 19,20%, menunjukkan volatilitasnya yang di atas pasar rata-rata.

Sebagai perbandingan, terdapat ETF tradisional berbasis kapitalisasi pasar seperti iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) dan Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) yang menawarkan biaya jauh lebih rendah yaitu 0,03%. ETF-ETF ini dianggap pilihan yang lebih hemat biaya dan risiko lebih rendah bagi investor yang mengutamakan stabilitas jangka panjang.

Kesimpulannya, SMOT adalah opsi menarik untuk investor yang mencari pertumbuhan dengan pendekatan cerdas dan memiliki toleransi risiko lebih tinggi, sementara ETF berbasis kapitalisasi pasar tradisional tetap menjadi pilihan ideal bagi yang mengutamakan biaya rendah dan risiko lebih stabil. Investor disarankan selalu meneliti dan menyesuaikan pilihan ETF dengan tujuan investasi mereka.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/vaneck-morningstar-smid-moat-etf-102002060.html

Analisis Kami

"SMOT menawarkan peluang diversifikasi dan potensi kinerja lebih tinggi melalui pendekatan moat investing di saham small-mid cap, tetapi biaya yang lebih tinggi dan volatilitas yang lebih besar harus dipertimbangkan dengan serius oleh investor. Bagi mereka yang mengutamakan efisiensi biaya dan stabilitas, ETF kapitalisasi pasar tradisional tetap menjadi pilihan rasional dan lebih mudah dipahami."

Analisis Ahli

Larry Swedroe

"Smart beta ETFs seperti SMOT dapat menawarkan keunggulan relatif dibanding market cap weighted funds, tetapi investor harus memahami bahwa faktor biaya dan risiko tetap dominan dalam jangka panjang."

Meb Faber

"Pendekatan fundamental weighting yang dipakai SMOT berpotensi menghindari overvalued stocks dan meningkatkan return, namun pemilihan saham yang tepat dan evaluasi berkala menjadi kunci keberhasilan strategi ini."

Prediksi Kami

SMOT kemungkinan akan menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari strategi smart beta di segmen small-mid cap, namun dominasi ETF kapitalisasi pasar rendah biaya tetap akan kuat di kalangan investor konservatif dalam jangka panjang.

Pertanyaan Terkait

Apa itu VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT)?

VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) adalah ETF yang menawarkan eksposur pada perusahaan kecil dan menengah dengan keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Apa tujuan dari SMOT?

Tujuan dari SMOT adalah untuk mencocokkan kinerja Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus Index sebelum biaya dan pengeluaran.

Apa yang dimaksud dengan indeks smart beta?

Indeks smart beta adalah indeks yang menggunakan karakteristik fundamental untuk memilih saham, bukan hanya berdasarkan kapitalisasi pasar.

Sektor mana yang memiliki alokasi terbesar dalam SMOT?

Sektor yang memiliki alokasi terbesar dalam SMOT adalah sektor Konsumen Discretionary, dengan sekitar 23,1% dari portofolio.

Bagaimana kinerja SMOT sejauh ini pada tahun ini?

SMOT telah mengalami kenaikan sekitar 5,92% sejauh tahun ini dan 8,71% dalam satu tahun terakhir.