Courtesy of YahooFinance

Orion Luncurkan Asisten AI untuk Mempermudah Layanan Wealth Management

Menginformasikan bahwa Orion sedang mempersiapkan integrasi fitur AI dalam platform mereka, yang akan mendukung penasihat dan eksekutif di bidang investasi untuk mengakses data dan laporan secara lebih efisien. Hal ini penting agar pembaca memahami kemajuan teknologi dalam wealth management dan dampaknya bagi profesional di industri ini.

08 Sep 2025, 21.00 WIB

256 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Orion sedang berinvestasi besar dalam kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman klien.
Fitur baru seperti asisten laporan dan dasbor wawasan akan membantu penasihat keuangan dalam pekerjaan mereka.
Inovasi teknologi di Orion diharapkan dapat merevolusi cara penasihat keuangan beroperasi di masa depan.

Huntington Beach, Amerika Serikat - Orion, sebuah penyedia teknologi di bidang wealth management, sedang berinovasi dengan menghadirkan fitur asisten berbasis kecerdasan buatan (AI) ke dalam platformnya. Mereka memamerkan teknologi ini di konferensi Future Proof di Huntington Beach, Amerika Serikat, sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan layanan dari para penasihat investasi hingga eksekutif perusahaan keuangan.

Fitur AI yang dikembangkan termasuk kemampuan untuk menanyakan data lewat bahasa alami, asisten pelaporan yang membantu membuat laporan klien dengan cepat, dashboard untuk melihat data bisnis secara real-time, serta platform baru yang ditujukan untuk klien ultra-kaya dengan kebutuhan investasi kompleks. Semua layanan ini masih dalam tahap pengujian dan direncanakan rilis penuh pada tahun 2026.

CEO Orion, Natalie Wolfsen, menyatakan bahwa AI merupakan investasi terbesar saat ini di perusahaan mereka. Tim produk Orion fokus mengembangkan dan menguji fitur-fitur ini agar dapat digunakan secara internal dan oleh pengguna secara menyeluruh untuk menghadirkan pengalaman terbaik.

Reed Colley, presiden Orion dan pendiri Summit Wealth Systems, menjelaskan bahwa transformasi AI ini adalah perubahan platform terbesar sejak beralihnya software ke layanan berbasis web. Perusahaan juga akan membuka laboratorium inovasi di San Francisco untuk mempercepat pengembangan teknologi AI.

Keunggulan Orion terletak pada komunitas yang besar dan bervariasi dari penasihat keuangan serta data dari 7,5 juta akun dan 25.000 firma penasihat yang sedang mereka layani. Hal ini memberikan basis data yang kuat untuk menyempurnakan fitur AI dan memberikan alat inovatif yang meningkatkan efisiensi dan layanan ke tingkat yang lebih tinggi.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/orion-release-ai-assistants-advisors-140000209.html

Analisis Kami

"Langkah Orion menandakan bahwa AI bukan hanya alat tambahan, tapi akan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan kekayaan digital di masa depan. Fokus mereka pada feedback komunitas penasihat dan skala besar klien memberikan mereka keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi karena data besar sangat penting untuk mengoptimalkan AI."

Analisis Ahli

Natalie Wolfsen

"Menggambarkan AI sebagai investasi terbesar Orion yang mengakselerasi efisiensi dan pemberdayaan klien lewat teknologi canggih."

Reed Colley

"Menyatakan AI sebagai perubahan platform paling signifikan sejak beralih ke web-based software, menandai transformasi fundamental di industri wealthtech."

Prediksi Kami

Integrasi AI oleh Orion akan mendorong akselerasi otomatisasi dan personalisasi dalam layanan wealth management, memungkinkan penasihat memproses data lebih cepat dan memberikan layanan yang lebih canggih dan terukur kepada klien mereka.