Courtesy of YahooFinance

Creative Planning Akuisisi SageView, Perkuat Layanan Pensiun dan Kekayaan

Memberikan informasi tentang akuisisi penting dalam industri penasihat investasi yang fokus pada layanan pensiun dan manajemen kekayaan serta bagaimana langkah strategis ini memperkuat posisi kedua perusahaan di pasar.

16 Sep 2025, 08.21 WIB

173 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Creative Planning mengakuisisi SageView Advisory Group untuk memperluas layanan manajemen pensiun dan kekayaan.
Aquiline Capital Partners menjual SageView setelah menjadi pemilik mayoritas sejak 2021.
SageView telah aktif menambah kemampuan manajemen kekayaan melalui akuisisi dan ekspansi.

Overland Park, Amerika Serikat - Creative Planning, sebuah perusahaan penasihat investasi besar di Amerika Serikat, telah mengakuisisi SageView Advisory Group, sebuah perusahaan yang fokus pada layanan rencana pensiun. SageView memiliki aset gabungan sebesar 235 miliar dolar pada akhir tahun 2024 dan telah dikenal sebagai pemain utama di bidang pensiun sejak lama.

SageView sebelumnya dimiliki oleh Aquiline Capital Partners sejak tahun 2021, dan laporan menunjukkan bahwa mereka sedang mencari peluang penjualan. Akuisisi ini memungkinkan Creative Planning menambahkan kekuatan besar dalam produk dan layanan pensiun yang dimiliki SageView.

Sebelum akuisisi ini, SageView juga memperluas bisnis manajemen kekayaannya dan mengambil beberapa praktik baru untuk melayani klien di berbagai lokasi geografis yang strategis. Hal ini meningkatkan nilai perusahaan dan kesiapan mereka untuk bergabung dengan Creative Planning.

Creative Planning sendiri telah aktif mengembangkan bidang bisnis pensiunnya dengan membeli beberapa perusahaan lain seperti IRON Financial dan bisnis pensiun Lockton serta Mesirow. Kini, total aset di bawah pengelolaan dan advisernya untuk rencana pensiun mencapai lebih dari 210 miliar dolar.

Gabungan dari kedua perusahaan ini menciptakan salah satu penawaran layanan penasihat investasi dan pensiun terkuat di Amerika Serikat dengan lebih dari 600 miliar dolar aset yang dikelola dan ribuan rencana pensiun yang mereka tangani. Langkah ini akan semakin mengukuhkan posisi Creative Planning di pasar yang sangat kompetitif.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/sources-creative-planning-acquire-235b-012128385.html

Analisis Kami

"Akuisisi SageView oleh Creative Planning menunjukkan tren konsolidasi yang kuat di industri penasihat investasi, khususnya dalam segmen rencana pensiun yang berkembang pesat. Kombinasi skala besar dan penguatan layanan manajemen kekayaan membuat kedua perusahaan ini semakin kompetitif di pasar yang sangat kompetitif dan dinamis."

Analisis Ahli

Peter Mallouk

"Akuisisi strategis ini akan memperkuat layanan kami dan memberikan nilai lebih besar bagi klien dengan portofolio yang terdiversifikasi luas."

Randy Long

"Transformasi dan ekspansi bisnis kami dengan dukungan pemilik baru memungkinkan kami untuk fokus inovasi dalam manajemen pensiun dan kekayaan."

John Longley

"Langkah ini menandai babak baru dan membuka peluang pertumbuhan dalam menggabungkan keahlian rencana pensiun dan manajemen kekayaan."

Prediksi Kami

Akuisisi ini diprediksi akan memperkuat posisi Creative Planning sebagai pemain utama di sektor penasihat investasi pensiun dan manajemen kekayaan, mendorong pertumbuhan lebih lanjut serta memperluas jangkauan layanan di pasar Amerika Serikat.