Courtesy of YahooFinance

Membedakan Saham Menguntungkan dan Berkembang: Studi Kasus Tiga Perusahaan Terpilih

Memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana memilih saham yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memiliki pertumbuhan dan daya tahan jangka panjang, serta mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi mengalami kesulitan.

02 Okt 2025, 11.38 WIB

256 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Pertumbuhan dan profitabilitas tidak selalu berjalan seiring, penting untuk menganalisis keduanya.
Biaya akuisisi pelanggan yang tinggi dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan.
Peluang beli sering kali muncul setelah reaksi pasar yang berlebihan terhadap berita politik atau ekonomi.

Global, Amerika Serikat - Artikel ini membahas pentingnya melihat lebih dari sekadar profitabilitas sebuah perusahaan saat memilih investasi. Ada faktor lain seperti pertumbuhan pendapatan, biaya, dan efisiensi operasional yang menjadi penentu daya tahan perusahaan di pasar.

Akamai Technologies, meskipun menguntungkan, menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang lambat dan margin yang dikompromikan oleh biaya pelayanan tinggi, sehingga menyulitkan untuk membenarkan investasi besar dalam pemasaran.

T. Rowe Price mengalami pertumbuhan pendapatan dan laba yang kurang memuaskan selama lima tahun terakhir, dengan laba per saham yang tumbuh lebih lambat daripada pendapatan, meninggalkan kekhawatiran akan profitabilitas jangka panjang.

Armstrong menonjol dengan pertumbuhan pendapatan tahunan sebesar 11,1% selama dua tahun terakhir dan margin operasi yang kuat sekitar 24,7%, didukung oleh pengendalian biaya dan strategi buyback saham yang efektif.

Meskipun ada gangguan pasar akibat tarif Trump pada April 2025, pasar kembali pulih dan menawarkan peluang pembelian. Artikel ini juga mengajak pembaca untuk memeriksa daftar saham berkualitas tinggi yang berpotensi memberikan hasil di masa mendatang.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-buy-list-043827517.html

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya selalu menekankan pada kemampuan sebuah perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam jangka panjang, dan dari tiga ini, Armstrong tampak lebih berpotensi untuk melakukannya."

Cathie Wood

"Pertumbuhan pendapatan yang konsisten sangat penting, jadi perusahaan seperti Akamai yang lambat harus mengalami transformasi digital agar tetap menarik bagi investor."

Analisis Kami

"Meskipun ketiga perusahaan menghasilkan keuntungan, investor sebaiknya memperhatikan kemampuan pertumbuhan dan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Armstrong nampaknya menjadi pilihan yang lebih solid karena pertumbuhannya sehat dan biaya dikelola dengan baik, sedangkan Akamai dan T. Rowe Price perlu mendapatkan perhatian lebih terkait tantangan bisnis mereka."

Prediksi Kami

Perusahaan dengan pertumbuhan yang melemah seperti Akamai dan T. Rowe Price mungkin akan menghadapi tekanan lebih lanjut dari kompetisi dan kesulitan mempertahankan laba, sementara Armstrong berpotensi terus tumbuh dan memberikan hasil investasi yang baik jika tren saat ini berlanjut.

Pertanyaan Terkait

Apa yang dilakukan oleh Akamai Technologies?

Akamai Technologies menyediakan platform cloud terdistribusi global yang membantu bisnis dalam menyampaikan, mengamankan, dan mengoptimalkan pengalaman digital mereka.

Mengapa T. Rowe Price dianggap tidak menarik untuk investasi?

T. Rowe Price dianggap tidak menarik karena pertumbuhan penjualannya yang lambat dan keuntungan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan.

Apa yang membuat Armstrong World menarik bagi investor?

Armstrong World menarik bagi investor karena pertumbuhan pendapatannya yang mengesankan dan pengelolaan biaya yang disiplin.

Bagaimana kondisi pasar saham setelah tarif yang diumumkan Donald Trump?

Setelah tarif yang diumumkan Donald Trump, pasar saham mengalami rebound yang kuat, menunjukkan bahwa reaksi instan sering kali menciptakan peluang beli terbaik.

Apa yang ditawarkan oleh StockStory kepada investor?

StockStory menawarkan analisis mendalam dan rekomendasi saham yang berpotensi memberikan pengembalian pasar yang lebih baik.