Courtesy of YahooFinance

DBS Group Kumpulkan Dana Rp 30 Triliun Lewat Obligasi Global Multi-Tranche

14 Mar 2025, 11.47 WIB

164 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

DBS Group berhasil mengumpulkan $2 miliar melalui penerbitan obligasi yang sangat diminati investor.
Penerbitan obligasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kekuatan dan ketahanan DBS Group.
Sebagian besar minat berasal dari investor Asia, menunjukkan pentingnya pasar regional dalam pembiayaan.

DBS Group, bank terbesar di Asia Tenggara, telah mengumpulkan dana sebesar Rp 32.89 triliun ($2 miliar) melalui penerbitan obligasi senior dalam dolar AS. Penerbitan ini terdiri dari dua jenis obligasi dengan suku bunga mengambang dan satu obligasi dengan suku bunga tetap. Obligasi dengan suku bunga tetap menawarkan tingkat bunga 4,403% dan menarik minat besar dari para investor, dengan total permintaan mencapai lebih dari tiga kali lipat dari jumlah yang ditawarkan.

Sebagian besar minat datang dari investor Asia, terutama manajer aset dan bank. DBS berencana menggunakan dana yang diperoleh untuk berbagai keperluan bisnis dan kegiatan keuangan, termasuk memberikan pinjaman antar perusahaan. Penerbitan obligasi ini dikelola oleh DBS Bank dan beberapa bank besar lainnya.

--------------------

Analisis Kami: Penerbitan obligasi ini mencerminkan kepercayaan tinggi investor terhadap kekuatan fundamental DBS di wilayah Asia Tenggara. Namun, dengan tingkat kupon fixed rate yang relatif tinggi, bank ini perlu memantau tren suku bunga global agar beban biaya pembiayaan tetap optimal.

--------------------

Analisis Ahli:

Philip Fernandez: Momentum pesanan yang lebih dari tiga kali kelebihan permintaan menegaskan reputasi DBS yang kuat dan ketahanan finansialnya, menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap bisnis kami.

--------------------

What's Next: Keberhasilan penerbitan obligasi ini dapat mendorong DBS Group untuk lebih agresif dalam memanfaatkan pasar modal global demi mendukung ekspansi dan stabilitas keuangan di masa depan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/singapores-dbs-raises-2-billion-044741668.html