Courtesy of YahooFinance

Cara Memilih Saham yang Menguntungkan dan Bisa Bertumbuh Lama

Memberikan pemahaman tentang perbedaan kualitas perusahaan yang menguntungkan dan membantu investor memilih saham yang tidak hanya menguntungkan tapi juga memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan.

01 Sep 2025, 11.43 WIB

269 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Profitabilitas tidak selalu menjamin keberhasilan jangka panjang.
Perusahaan yang beradaptasi dengan model bisnis yang tepat dapat menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik.
Analisis menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan.

Amerika Serikat - Profitabilitas memang penting bagi sebuah perusahaan, namun margin keuntungan tinggi tidak selalu menjamin kesuksesan jangka panjang. Seperti yang dikatakan Jeff Bezos, margin perusahaan Anda bisa menjadi peluang bagi pesaing Anda untuk masuk dan mengambil alih pasar.

StockStory hadir untuk membantu para investor menemukan perusahaan yang benar-benar berkualitas dan mampu menggabungkan pertumbuhan dan profitabilitas secara seimbang. Kita membahas tiga perusahaan dengan kinerja dan prospek yang berbeda-beda untuk memberikan gambaran.

Saia, perusahaan pengiriman barang, mengalami penurunan profitabilitas dan efisiensi modal dalam beberapa tahun terakhir sehingga mendapatkan peringatan untuk berhati-hati. John Bean, perusahaan alat pengolahan makanan dan penerbangan, juga menunjukkan tanda-tanda menurunnya efisiensi dan pertumbuhan yang terbatas.

Sementara itu, Incyte, perusahaan bioteknologi, menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan arus kas bebas yang meningkatkan kemampuan mereka melakukan pembelian kembali saham dan pengembangan lebih lanjut. Ini menandakan potensi jangka panjang perusahaan yang kuat.

Dengan tarif perdagangan yang tidak menentu, ketakutan pasar dapat menimbulkan kepanikan bagi sebagian investor. Namun, StockStory mengingatkan untuk tetap tenang dan fokus pada kualitas perusahaan yang punya rekam jejak menghasilkan return luar biasa dan menawarkan peluang investasi yang menguntungkan.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/1-profitable-stock-keep-eye-044306721.html

Analisis Kami

"Dalam dunia investasi, tidak cukup hanya mengejar keuntungan sesaat tanpa memperhatikan kualitas pertumbuhan dan pengelolaan modal yang sehat. Perusahaan seperti Incyte yang berhasil menggabungkan pertumbuhan tinggi dan peningkatan arus kas bebas menunjukkan model bisnis yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan Saia dan John Bean yang terlihat mengalami kemunduran profitabilitas dan efisiensi."

Analisis Ahli

Warren Buffett

"Saya selalu menekankan pentingnya memahami kualitas bisnis dan manajemen yang mampu menghasilkan free cash flow yang kuat, bukan hanya laporan laba rugi yang terlihat bagus sesaat."

Jeff Bezos

"Margin keuntungan Anda adalah kesempatan bagi orang lain untuk masuk dan merebut pasar Anda."

Mary Meeker

"Perusahaan teknologi dan kesehatan yang inovatif menunjukkan potensi pertumbuhan lebih tinggi dalam pasar yang kompetitif saat ini."

Prediksi Kami

Perusahaan yang hanya mengandalkan margin tanpa inovasi dan efisiensi kemungkinan akan kesulitan bertahan menghadapi persaingan yang semakin ketat, sementara perusahaan yang inovatif dan efisien seperti Incyte dapat terus tumbuh dan memberikan return tinggi bagi investor.