Courtesy of YahooFinance

Investasi Dividen Realty Income: Pendapatan Pasif Stabil dengan Rekam Jejak Puluhan Tahun

Memberikan informasi dan analisis terkait investasi dividen khususnya pada saham Realty Income yang memiliki dividen stabil dan rekam jejak kenaikan dividen selama puluhan tahun, guna membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih bijak.

22 Sep 2025, 17.00 WIB

314 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Realty Income menawarkan dividen tahunan sebesar 5,4% dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pembayaran dividen.
AFFO adalah metrik penting untuk menilai kemampuan REIT dalam mempertahankan dan meningkatkan dividen.
Perusahaan ini memiliki klien besar dari berbagai sektor, termasuk ritel dan hiburan.

Amerika Serikat - Dividen adalah cara yang populer bagi investor untuk mendapatkan pendapatan pasif secara teratur, namun memilih perusahaan yang tepat sangat penting. Investor harus memeriksa rekam jejak dividen perusahaan serta kapasitas keuangan perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan kenaikan dividen.

Realty Income adalah perusahaan REIT yang dikenal dengan sebutan "The Monthly Dividend Company" karena membayar dividen setiap bulan dan memiliki sejarah kenaikan dividen selama lebih dari 30 tahun. Dividen tahunan mereka saat ini sekitar 5,4%.

Sebagai REIT, Realty Income wajib membayar setidaknya 90% penghasilan kena pajaknya sebagai dividen kepada pemegang saham dan fokus pada aset real estat. Mereka mengoperasikan properti dengan sistem triple net lease, di mana penyewa bertanggung jawab atas pajak, asuransi, dan pemeliharaan properti.

Realty Income fokus pada sektor bisnis yang tahan krisis seperti toko serba ada, toko kelontong, dan restoran cepat saji. Klien utama mereka termasuk 7-Eleven, Dollar General, dan Walgreens. Perusahaan juga mulai mengembangkan portofolio ke sektor kasino dan pusat data di Amerika Serikat dan Eropa.

Kinerja keuangan Realty Income tetap kuat dengan AFFO mencapai Rp 3.47 juta ($2,11) di paruh pertama 2025, sementara dividen yang dibayarkan sekitar Rp 2.63 juta ($1,60) per saham, menunjukkan buffer aman. Meski begitu, ada rekomendasi saham lain dengan potensi keuntungan lebih tinggi dari The Motley Fool.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/want-earn-cool-5-4-100000889.html

Analisis Ahli

Bram Berkowitz

"Meskipun Realty Income solid, ada 10 saham lain yang menurut The Motley Fool memiliki potensi hasil yang lebih tinggi untuk investor saat ini."

Analisis Kami

"Realty Income menunjukkan konsistensi yang sangat baik dalam membayar dan meningkatkan dividen, yang membuatnya ideal untuk investor yang mencari pendapatan pasif stabil. Namun, investor juga perlu memperhatikan alternatif lain yang mungkin menawarkan pertumbuhan lebih agresif dan potensi keuntungan lebih besar di masa depan."

Prediksi Kami

Dengan rekam jejak dividen yang kuat dan kemampuan menghasilkan AFFO yang stabil, Realty Income diprediksi akan terus membayar dan menaikkan dividen dalam jangka panjang, meskipun ada alternatif investasi yang mungkin menawarkan pertumbuhan lebih cepat.

Pertanyaan Terkait

Apa itu Realty Income?

Realty Income adalah perusahaan investasi real estat (REIT) yang dikenal karena pembayaran dividen bulanan kepada pemegang sahamnya.

Mengapa dividen penting bagi investor?

Dividen penting bagi investor karena dapat menghasilkan pendapatan pasif yang stabil dan dapat diandalkan.

Apa yang dimaksud dengan AFFO?

AFFO, atau disesuaikan untuk operasi, adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan REIT untuk membayar dividen, mirip dengan cash flow bebas.

Siapa saja klien besar Realty Income?

Beberapa klien besar Realty Income termasuk 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, dan Wynn Resorts.

Mengapa Realty Income dianggap sebagai REIT yang baik untuk investasi?

Realty Income dianggap sebagai REIT yang baik untuk investasi karena memiliki rekam jejak yang kuat dalam membayar dan meningkatkan dividen selama lebih dari 30 tahun.