Courtesy of YahooFinance
Mars Siapkan Obligasi Rp 400 Triliun untuk Akuisisi Pembuat Pringles
05 Mar 2025, 21.52 WIB
254 dibaca
Share
Ikhtisar 15 Detik
- Mars mengumumkan penawaran obligasi besar untuk mendanai akuisisi Kellanova.
- Permintaan untuk obligasi terkait M&A menunjukkan tren positif di pasar.
- Sinopsys juga berhasil mengumpulkan dana besar untuk akuisisi, menunjukkan aktivitas tinggi dalam pembiayaan akuisisi.
Perusahaan permen besar yang dimiliki keluarga, Mars, mengumumkan penawaran obligasi investasi yang terdiri dari delapan bagian untuk membantu membiayai akuisisi perusahaan Kellanova, yang dikenal sebagai pembuat Pringles. Penawaran ini diperkirakan akan mengumpulkan dana antara Rp 411.13 ribu ($25) hingga Rp 493.35 triliun ($30 miliar) dan menjadi salah satu kesepakatan pembiayaan akuisisi terbesar tahun ini. Beberapa bank besar seperti Bank of America dan JP Morgan terlibat sebagai penjamin emisi obligasi ini.
Baca juga: Rio Tinto Terbitkan Obligasi Rp 148.00 triliun ($9 Miliar) Danai Akuisisi Lithium Arcadium
Obligasi yang ditawarkan oleh Mars memiliki jangka waktu antara dua hingga 40 tahun. Jika akuisisi tidak selesai sebelum 20 Agustus 2026, Mars akan menebus obligasi tersebut dengan harga tertentu. Penawaran obligasi ini muncul di tengah minggu yang sibuk untuk pembiayaan akuisisi, di mana perusahaan lain, Synopsys, juga berhasil mengumpulkan Rp 164.45 triliun ($10 miliar) untuk akuisisi mereka.
Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/mars-announces-8-part-bond-145217626.html
[1] https://finance.yahoo.com/news/mars-announces-8-part-bond-145217626.html
Analisis Ahli
Jamie Dimon
"Pembiayaan dalam skala ini memperlihatkan tren korporasi besar memanfaatkan pasar obligasi untuk ekspansi agresif, tapi pengelolaan risiko tetap kunci keberhasilan jangka panjang."
Mary Erdoes
"Obligasi investasi besar seperti ini menandakan kepercayaan pasar terhadap kestabilan perusahaan dan prospek akuisisi yang strategis."
Analisis Kami
"Langkah Mars mengeluarkan obligasi senilai puluhan miliar dolar menunjukkan kepercayaan diri perusahaan dalam mengakuisisi pesaing besar seperti Kellanova. Namun, risiko pasar dan kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah tetap menjadi tantangan utama yang harus diperhatikan dalam proses pembiayaan ini."
Prediksi Kami
Mars kemungkinan akan berhasil menyelesaikan akuisisi Kellanova dengan dukungan dana besar dari obligasi ini, yang berpotensi memperkuat posisi Mars di pasar makanan dan minuman global.
Pertanyaan Terkait
Q
Apa tujuan dari penawaran obligasi yang diumumkan oleh Mars?A
Tujuan dari penawaran obligasi yang diumumkan oleh Mars adalah untuk mendanai akuisisi Kellanova.Q
Berapa jumlah yang diharapkan dapat dikumpulkan dari penawaran obligasi ini?A
Jumlah yang diharapkan dapat dikumpulkan dari penawaran obligasi ini adalah antara $25 hingga $30 miliar.Q
Siapa saja bank yang menjadi bookrunners untuk penawaran obligasi Mars?A
Bank yang menjadi bookrunners untuk penawaran obligasi Mars adalah Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, dan Rabobank.Q
Apa yang terjadi jika akuisisi Kellanova tidak selesai sebelum 20 Agustus 2026?A
Jika akuisisi Kellanova tidak selesai sebelum 20 Agustus 2026, Mars akan menebus obligasi pada harga 101.Q
Apa yang dilakukan Sinopsys baru-baru ini terkait dengan akuisisi?A
Sinopsys baru-baru ini mengumpulkan $10 miliar melalui penjualan obligasi untuk mendanai akuisisi Ansys.Artikel Serupa
