Artikel - Carlsberg dan Johnson & Johnson Dorong Pasar Utang Eropa dengan Utang Buyout Baru

Pasar utama Eropa akan mendapatkan dorongan pada hari Rabu dengan dua perusahaan besar, Carlsberg dan Johnson & Johnson, yang akan menerbitkan utang untuk akuisisi mereka. Carlsberg, produsen bir asal Denmark, berencana untuk mengumpulkan setidaknya €2,3 miliar (sekitar Rp 39.47 triliun ($2,4 miliar) ) untuk membiayai akuisisi Britvic Plc. Sementara itu, Johnson & Johnson ingin mengumpulkan hingga €4 miliar dalam penawaran utang untuk akuisisi Intra-Cellular Therapies Inc. Kedua perusahaan ini datang di tengah lambatnya aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Eropa, meskipun ada harapan untuk kebangkitan pasar.

Permintaan yang tinggi dari investor obligasi membuat biaya pinjaman menjadi lebih rendah, sehingga perusahaan dapat mengumpulkan dana dengan biaya yang lebih sedikit. Carlsberg sudah mendapatkan lebih dari €6,5 miliar dalam minat dari investor sebelum membuka penawaran mereka. Johnson & Johnson juga menjual utang dalam beberapa jangka waktu, termasuk obligasi 30 tahun yang merupakan yang pertama dijual dalam euro sejak Mei. Kedua penawaran ini diharapkan akan ditetapkan harganya pada hari yang sama.

--------------------

Analisis Kami: Penerbitan utang besar oleh Carlsberg dan Johnson & Johnson menandai titik balik penting bagi pasar Eropa yang sempat lesu akibat ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan besar masih memiliki kepercayaan untuk melakukan ekspansi meskipun situasi global penuh tantangan, yang menjadi sinyal positif bagi pemulihan pasar finansial di kuartal mendatang.

--------------------

Analisis Ahli:

Mohamed El-Erian: Pasar utang yang menunjukkan minat tinggi pada penerbitan besar seperti ini menandakan adanya sentimen positif yang dapat berkontribusi pada rebound aktivitas M&A, meskipun risiko eksternal masih harus dikelola dengan hati-hati.

--------------------

What's Next: Dengan minat investor yang kuat dan kebutuhan perusahaan besar akan pendanaan akuisisi, pasar utang buyout di Eropa akan mulai pulih dan meningkat seiring membaiknya sentimen M&A dan stabilisasi kondisi ekonomi global.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/carlsberg-johnson-johnson-tap-european-094102383.html

Carlsberg dan Johnson & Johnson Dorong Pasar Utang Eropa dengan Utang Buyout Baru

Artikel Serupa

Pasar Utang Korporasi Tertekan Perang Dagang dan Ancaman Resesi Mendatang

Investor Beralih ke Obligasi Lindung Inflasi Karena Ketidakpastian Tarif dan Ekonomi AS

Investor Berbondong ke Obligasi Inflasi Saat Ketidakpastian Tarif Melanda

Aktivitas Merger dan Akuisisi Eropa Meningkat Pasca Awal Tahun Lesu 2025

Bank Eropa Manfaatkan Pasar Dolar AS untuk Obligasi Kupon Tinggi Meningkatkan Modal

Perusahaan Eropa dan Asia Ramai-ramai IPO di AS karena Valuasi Lebih Tinggi dan Likuiditas

Ancaman Tarif Trump Guncang Pasar Global dan Percepat Ketidakpastian Ekonomi