Courtesy of YahooFinance

Mariner Wealth Perkuat Dukungan untuk Penasihat Independen Lewat Kolaborasi Baru

Memperkuat hubungan dan dukungan kepada penasihat independen melalui komunikasi yang efektif, penambahan sumber daya khusus, dan memberikan pilihan yang jelas agar mereka dapat berkembang bisnis dan merencanakan suksesi jangka panjang.

23 Agt 2025, 00.05 WIB

49 dibaca

Ikhtisar 15 Detik

Mariner Wealth Advisors berkomitmen untuk meningkatkan keterlibatan dengan penasihat independen melalui kolaborasi dan dukungan yang lebih baik.
Rob Sandrew dan timnya fokus pada mendengarkan kebutuhan penasihat untuk menawarkan solusi yang tepat dan relevan.
Perusahaan menyediakan berbagai pilihan afiliasi, tetapi juga berusaha menyederhanakan proses agar penasihat dapat memilih jalur yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Overland Park, Amerika Serikat - Mariner Wealth Advisors sedang meningkatkan dukungan bagi penasihat independennya melalui inisiatif baru yang dipimpin oleh Rob Sandrew, kepala divisi penasihat independen. Sandrew sedang melakukan 'listening tour' untuk berbicara langsung dengan lebih dari 1.100 penasihat yang menggunakan opsi independen Mariner, dengan tujuan memahami kebutuhan dan tujuan mereka setiap hari.

Perusahaan juga merekrut seorang penghubung yang berasal dari komunitas independen agar bisa memahami lebih dalam industri dan membantu penasihat secara efektif. Mereka berupaya menyediakan jalur atau 'glide path' yang tepat agar para penasihat dapat menemukan solusi dan sumber daya yang mereka perlukan dengan mudah.

Mariner memiliki beberapa opsi afiliasi selain platform 1099, seperti Mariner Advisor Network yang bekerja sama dengan LPL Financial, serta Baystate Wealth Management yang menawarkan model portofolio khusus. Namun, pilihan yang beragam ini juga membuat perusahaan fokus untuk menyederhanakan proses dan bantuan agar tidak membingungkan penasihat.

Mariner juga menyediakan opsi pembelian saham bagi penasihat yang ingin melanjutkan suksesi bisnis atau memilih untuk 'cash out'. Ini termasuk pembayaran tunai di muka, ekuitas, dan pembayaran tambahan selama tiga tahun berdasarkan performa bisnis penasihat tersebut. Ini memberikan fleksibilitas dalam perencanaan karir dan keluar yang lebih nyaman.

Melalui pengembangan infrastruktur untuk pertumbuhan strategis dan engagement, Mariner ingin menjadi mitra yang mendukung bisnis penasihat secara menyeluruh, termasuk layanan seperti penilaian valuasi, perbankan, dan perencanaan pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Mariner di pasar kompetitif afiliasi penasihat independen.

Referensi:
[1] https://finance.yahoo.com/news/mariner-independent-strategy-advisor-liaison-170525485.html

Analisis Kami

"Pendekatan Mariner dalam membangun jalur komunikasi yang terbuka dan menyediakan peran penghubung dari dalam komunitas independen adalah langkah cerdas untuk membangun kepercayaan. Namun, tantangan terbesar tetap pada konsistensi penerapan dan kemampuan mereka dalam menyederhanakan pilihan tanpa mengurangi fleksibilitas bagi penasihat."

Analisis Ahli

Rob Sandrew

"Pendekatan yang humanistik dan berfokus pada kolaborasi menjawab kebutuhan penasihat independen di era persaingan ketat antar RIA. Fokus pada dukungan menyeluruh bisa menjadi pembeda yang kuat di pasar."

Verne Marble

"Mengunjungi kantor penasihat secara langsung memperlihatkan komitmen Mariner meningkatkan hubungan personal, yang merupakan kunci dalam retensi dan ekspansi jaringan afiliasi."

Prediksi Kami

Mariner Wealth Advisors kemungkinan akan semakin menguatkan posisinya sebagai pemain utama dalam model afiliasi penasihat independen, dengan pertumbuhan jumlah penasihat dan perluasan layanan terpadu yang akan memudahkan penasihat dalam mengelola bisnis mereka.

Pertanyaan Terkait

Siapa kepala divisi penasihat independen Mariner Wealth Advisors?

Kepala divisi penasihat independen Mariner Wealth Advisors adalah Rob Sandrew.

Apa tujuan dari tur mendengarkan yang dilakukan oleh Rob Sandrew?

Tujuan dari tur mendengarkan yang dilakukan oleh Rob Sandrew adalah untuk memahami tujuan dan kebutuhan penasihat yang berafiliasi dengan Mariner.

Apa yang dimaksud dengan model 1099 dalam konteks penasihat independen?

Model 1099 adalah model di mana penasihat independen beroperasi sebagai kontraktor, memberikan fleksibilitas namun juga tanggung jawab yang lebih besar.

Apa saja layanan yang ditawarkan oleh Mariner Wealth Advisors kepada penasihat independen?

Mariner Wealth Advisors menawarkan layanan seperti dukungan pertumbuhan strategis, penilaian, perbankan, perencanaan warisan, dan strategi pajak kepada penasihat independen.

Mengapa pilihan dianggap sebagai kelebihan dan sekaligus kekurangan dalam model independen?

Pilihan dianggap sebagai kelebihan karena memberikan fleksibilitas, tetapi juga bisa menjadi kekurangan karena dapat membingungkan penasihat dalam menentukan jalur yang tepat.