Figma Meluncurkan IPO Besar, Mengumpulkan Hampir $1 Miliar

Figma baru-baru ini mengumumkan harga awal untuk penawaran umum perdana (IPO) sahamnya, yaitu antara Rp 411.13 ribu ($25) hingga Rp 460.46 ribu ($28) per saham. Selain itu, perusahaan ini membuat keputusan yang tidak biasa dengan mengizinkan pemegang saham lama untuk menjual lebih banyak saham daripada yang akan dijual oleh perusahaan sendiri. Hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan yang sangat tinggi dari para investor. Perusahaan hanya berencana untuk menjual 12,5 juta saham dalam IPO. Namun, pemegang saham lama dapat menjual hampir 24,7 juta saham. Bahkan, jika permintaan sangat tinggi, mereka bisa menjual hingga tambahan 5,5 juta saham. Keputusan ini menunjukkan tingginya permintaan pasar dan juga kebutuhan untuk memberikan likuiditas kepada investor ventura. CEO Figma, Dylan Field, akan menjual sejumlah besar saham miliknya, yaitu sekitar 2,35 juta saham. Dengan harga tengah IPO, ia bisa mendapatkan lebih dari Rp 1.02 triliun ($62 juta) . Meskipun demikian, Dylan Field akan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan dengan memegang 74% hak suara berkat hak suara super pada sahamnya. Investor modal ventura besar yang telah mendukung Figma selama ini juga berpartisipasi dengan menjual sebagian saham mereka untuk mengembalikan dana kepada para investor mereka, walaupun mereka masih mempertahankan sebagian besar kepemilikan sahamnya. Ini membantu mereka mendapatkan likuiditas dalam situasi pasar ventura yang sedang kurang aktif. Jika harga IPO ternyata lebih tinggi dari kisaran yang diumumkan, Figma dan pemegang saham lama akan meraih dana yang jauh lebih besar. Penjualan IPO ini diperkirakan bisa mencapai Rp 24.67 triliun ($1,5 miliar) atau bahkan menjadi IPO terbesar pada tahun 2025 hingga saat ini. IPO dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.

Figma, startup desain berbasis enterprise yang didirikan pada tahun 2012 oleh Dylan Field dan Evan Wallace, kini sedang bersiap untuk melaksanakan penawaran umum perdana (IPO). Ini merupakan langkah penting setelah sebelumnya perusahaan mendapat tawaran akuisisi dari Adobe senilai 20 miliar dolar AS. Pada tahap awal IPO, Figma berencana akan menawarkan lebih dari 36 juta saham kelas A dengan harga antara 25 sampai 28 dolar per saham. Jumlah ini merupakan gabungan dari saham primer dan sekunder dan diharapkan bisa mengumpulkan dana sekitar 1 miliar dolar AS. Perusahaan menetapkan waktu akhir Juli 2024 sebagai periode penentuan harga saham yang akan dijual ke publik. Jika harga saham ini berada di tengah nilai yang diperkirakan, Figma akan memiliki valuasi pasar sekitar 15,9 miliar dolar AS. Nilai ini tentu lebih rendah dibandingkan dengan tawaran Adobe pada tahun 2022, namun jauh lebih besar daripada valuasi privat terakhir Figma yang sebesar 12,5 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan pertumbuhan signifikan di pasar modal. Figma sendiri selama ini telah mengumpulkan lebih dari 740 juta dolar AS dari berbagai investor modal ventura terkemuka seperti Andreessen Horowitz, General Catalyst, dan Sequoia, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap potensi perusahaan ini di industri desain digital.

Figma adalah startup desain yang berubah menjadi perusahaan publik dengan mengumumkan roadshow IPO mereka. Mereka berencana untuk mengumpulkan dana baru dengan menawarkan saham kelas A mereka kepada publik. Ini menjadi langkah besar bagi Figma setelah tahun-tahun pengembangan dan penggalangan modal yang sukses. Harga saham untuk IPO ini diperkirakan akan berada di antara Rp 411.13 ribu ($25) dan Rp 460.46 ribu ($28) . Jumlah saham yang akan dilepas sekitar 36 juta, yang bisa menghasilkan sekitar 1 miliar dolar dari penjualan tersebut. Ini menunjukkan minat besar dari investor terhadap masa depan Figma. Jika harga saham diatur di tengah kisaran tersebut, valuasi pasar Figma diperkirakan mencapai angka 15,9 miliar dolar. Nilai ini lebih rendah dari tawaran akuisisi yang sebelumnya diajukan Adobe senilai 20 miliar dolar pada tahun lalu, tapi masih lebih tinggi dibandingkan valuasi privat terakhirnya yang sebesar 12,5 miliar dolar. Figma didirikan pada 2012 oleh Dylan Field dan Evan Wallace dan sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 740 juta dolar dari investasi ventura. Investor utama mereka termasuk Andreessen Horowitz, General Catalyst, dan Sequoia, yang membantu memperkuat posisi mereka di pasar saat ini. Perusahaan ini diperkirakan akan menetapkan harga IPO pada minggu tanggal 28 Juli. Dengan langkah ini, Figma berharap dapat memperkuat pendanaan untuk ekspansi bisnis dan bersaing lebih agresif di industri desain digital dan perangkat lunak kreatif.